Alstria office REIT-AG führt Kapitalerhöhung erfolgreich durch
22.02.2012, Bruttoemissionserlös von EUR 60,9 Mio./EUR 8,50 je Aktie. Erlös dient der Finanzierung der jüngsten Akquisition.
Hamburg, 22. Februar 2012 - Die alstria office REIT-AG (ISIN DE000A0LD2U1) hat heute im Zuge eines beschleunigten Platzierungsverfahrens 7.170.362 neue Aktien bei institutionellen Investoren platziert. Das Unternehmen erhöhte das nominale Grundkapital von EUR 71.703.625 auf EUR 78.873.987 unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
Der Platzierungspreis der neuen Aktien beträgt EUR 8,50 je Aktie. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. EUR 60,9 Mio. zu. Der Emissionserlös - nach Abzug von Emissionsgebühren und -kosten - dient der Finanzierung des Eigenkapitalanteils der am 21. Februar 2012 angekündigten Transaktion.
'Wir danken unseren Aktionären für ihr Vertrauen und ihre Zuversicht hinsichtlich der weiteren Unternehmensentwicklung', sagte Olivier Elamine, CEO der alstria office REIT-AG. 'Der Markt bietet zunehmend attraktive Akquisitionsmöglichkeiten und alstria ist in einer hervorragenden Position diese zu nutzen.'
Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden und sind für das Jahr 2011 voll dividendenberechtigt.
Die Lieferung und Abrechnung der neuen Aktien wird voraussichtlich am Montag, dem 27. Februar 2012, erfolgen.
Die Transaktion wird von der Morgan Stanley Bank AG als Bookrunner sowie der Commerzbank als Co-Bookrunner durchgeführt.
Medienkontakt:
Alstria office REIT-AG Bäckerbreitergang 75 20355 Hamburg Telefon: +49 (0)40 22 63 41 300 Fax: +49 (0)40 22 63 41 310 E-mail: info@alstria.de
Der Platzierungspreis der neuen Aktien beträgt EUR 8,50 je Aktie. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. EUR 60,9 Mio. zu. Der Emissionserlös - nach Abzug von Emissionsgebühren und -kosten - dient der Finanzierung des Eigenkapitalanteils der am 21. Februar 2012 angekündigten Transaktion.
'Wir danken unseren Aktionären für ihr Vertrauen und ihre Zuversicht hinsichtlich der weiteren Unternehmensentwicklung', sagte Olivier Elamine, CEO der alstria office REIT-AG. 'Der Markt bietet zunehmend attraktive Akquisitionsmöglichkeiten und alstria ist in einer hervorragenden Position diese zu nutzen.'
Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden und sind für das Jahr 2011 voll dividendenberechtigt.
Die Lieferung und Abrechnung der neuen Aktien wird voraussichtlich am Montag, dem 27. Februar 2012, erfolgen.
Die Transaktion wird von der Morgan Stanley Bank AG als Bookrunner sowie der Commerzbank als Co-Bookrunner durchgeführt.
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Bäckerbreitergang 75
20355 Hamburg
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