Übernahmeangebot erfolgreich: K+S erwirbt Mehrheitsanteil von 81% an Potash One

Die K+S Aktiengesellschaft (“K+S”) teilt mit, dass K+S Canada Holdings Inc. (“K+S Canada”), eine 100%ige Tochtergesellschaft der K+S Aktiengesellschaft, von Kingsdale Shareholder Services Inc. (dem “Treuhänder”) informiert wurde, dass im Rahmen des Übernahmeangebots in Höhe von CAD $4.50 in bar, 78.802.378 Stammaktien von Potash One Inc. (“Potash One”) angedient wurden. Dies entspricht rund 81% aller zum 18. Januar 2011 ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Potash One.

Alle im Übernahmeangebot genannten Bedingungen wurden erfüllt oder aufgehoben; als Folge hat K+S Canada alle bis zu diesem Tag im Rahmen des Angebots angedienten Potash One- Aktien übernommen.

Nach der Übernahme und Bezahlung der bis dato im Rahmen des Angebots angedienten Potash One-Aktien wird K+S Canada 78.802.378 Aktien an Potash One halten. Dies entspricht einem Anteil von rund 81% der Potash One-Aktien.

K+S Canada hat die Frist des Übernahmeangebots bis zum 4. Februar 2011, 18:00 Uhr (Pacific Standard Time) verlängert, um auch den Potash One-Aktionären, die von dem Angebot bisher keinen Gebrauch gemacht haben, Gelegenheit zu geben, ihre Aktien anzudienen.

Das Übernahmeangebot
Der Potash One-Verwaltungsrat (Board) hat einstimmig festgestellt, dass das Übernahmeangebot für Potash One-Aktionäre fair und im besten Interesse von Potash One und der Potash One-Aktionäre ist und empfiehlt Potash One-Aktionären einstimmig, das Angebot anzunehmen und ihre Potash One-Stammaktien im Rahmen des Angebots anzudienen.

GMP Securities L.P. hat zuvor gegenüber dem Verwaltungsrat von Potash One in Bezug auf das Angebot eine Fairness Opinion (Bestätigung der Angemessenheit des Kaufpreises) abgegeben. Das Angebot erfolgte auf der Basis von 4,50 CAD in bar je Potash One- Stammaktie.

Die Einzelheiten des Übernahmeangebots sind in den Angebotsunterlagen enthalten. Das Rundschreiben und die damit zusammenhängenden Dokumente sind bei SEDAR (System for Electronic Document Analysis and Retrieval) unter www.sedar.com abrufbar. K+S Canada bereitet derzeit eine Änderungs- und Verlängerungsmitteilung vor, in der den Potash One- Aktionären die Verlängerung der Angebotsfrist mitgeteilt wird. Diese Änderungs- und Verlängerungsmitteilung wird nach ihrer umgehenden Hinterlegung durch K+S Canada ebenfalls in Kürze bei SEDAR abrufbar sein.

Potash One-Aktionäre können Kopien der Angebotsunterlagen (take-over bid circular, letter of transmittal und guaranteed delivery) von der SEDAR-Webseite unter www.sedar.com, auf der Webseite von K+S unter www.k-plus-s.com und vom Informationsagenten Kingsdale Shareholder Services Inc. („Kingsdale”) erhalten, der unter der Telefonnummer 001-888-518-6799 gebührenfrei erreichbar ist. Kopien des Empfehlungsschreibens (directors’ circular) des Potash One-Verwaltungsrats können von der Webseite von SEDAR unter www.sedar.com und der Potash One-Website unter www.potash1.ca abgerufen werden. Hinterlegungsstelle für das Angebot ist Kingsdale. Anfragen sollten an die Hinterlegungsstelle gebührenfrei unter 001-888-518-6824 oder an contactus@kingsdaleshareholders.com gerichtet werden.

National Bank Financial Inc. agiert für Potash One als exklusiver Finanzberater und Farris, Vaughan, Wills & Murphy LLP als Rechtsberater. Morgan Stanley & Co. Inc. fungiert für K+S als exklusiver Finanz- und die Kanzlei Borden Ladner Gervais LLP als Rechtsberater.

Ihre Kontaktpersonen:
K+S Aktiengesellschaft Presse: Michael Wudonig, CFA Tel.: +49 561 9301-1262 Fax: +49 561 9301-1666 michael.wudonig@k-plus-s.com

K+S Aktiengesellschaft
Bertha-von-Suttner Strasse 7
34131 Kassel

 K+S Aktiengesellschaft (Firmenporträt)
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