Alpe-Adria AG: Rückkaufangebot im Rahmen des Debt Issuance Programme
08.02.2011, Die Hypo Alpe-Adria-Bank International AG gibt bekannt, Anleihegläubiger der im Rahmen ihres EUR 1,350,000,000 Debt Issuance Programme vom 11. Februar 2009 emittierten Guaranteed Notes einzuladen, Angebote zum Rückkauf zu folgenden Konditionen abzugeben:
EUR 1,000,000,000 3.125 % Guaranteed Notes fällig per 24. Juli 2013, ISIN XS0440690161, ausgegeben als Tranche 1 der Serie 1, Benchmark: Interpolated Mid-Swap Rate, Rückkaufs- Spread: -5 bps,
EUR 100,000,000 Guaranteed Floating Rate Notes fällig per 27. August 2012, ISIN XS0447437368, ausgegeben als Tranche 1 der Serie 2, Benchmark: 3 Monats EURIBOR Discount Margin: -12 bps,
EUR 100,000,000 Guaranteed Floating Rate Notes fällig per 7. September 2012, ISIN XS0448625813, ausgegeben als Tranche 1 der Serie 3, Benchmark: 3 Monats EURIBOR Discount Margin: -12 bps und
EUR 150,000,000 Guaranteed Floating Rate Notes fällig per 4. September 2012, ISIN XS0448662857, ausgegeben als Tranche 1 der Serie 4, Benchmark: 3 Monats EURIBOR Discount Margin: -12 bps.
Die Gesellschaft behält sich vor, die Bedingungen des Rückkaufangebots in jeder Hinsicht zu ändern, einschliesslich des Rechts ein maximales Volumen der zum Rückkauf akzeptierten Guaranteed Notes festzusetzen. Die Angebotsfrist läuft vom 8. Februar 2011, 12.00 Uhr bis 16. Februar 2011, 12.00 Uhr. Die Festlegung des endgültigen Rückkaufspreises und die Bekanntgabe der Ergebnisse des Rückkaufs erfolgen voraussichtlich am 16. Februar 2011. Abwicklungstag wird voraussichtlich der 21. Februar 2011 sein.
Das in Zusammenhang mit der Einladung zur Abgabe von Angeboten zum Rückkauf erstellte Invitation Memorandum ist über den Tender Agent, Lucid Issuer Services Limited, Tel. +44 20 7704 0880 bzw E-Mail haa@lucid-is.com, erhältlich
Medienkontakt:
HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG Alpen-Adria-Platz 1 A-9020 Klagenfurt E.: international@hypo-alpe-adria.com W.: www.hypo-alpe-adria.com
EUR 100,000,000 Guaranteed Floating Rate Notes fällig per 27. August 2012, ISIN XS0447437368, ausgegeben als Tranche 1 der Serie 2, Benchmark: 3 Monats EURIBOR Discount Margin: -12 bps,
EUR 100,000,000 Guaranteed Floating Rate Notes fällig per 7. September 2012, ISIN XS0448625813, ausgegeben als Tranche 1 der Serie 3, Benchmark: 3 Monats EURIBOR Discount Margin: -12 bps und
EUR 150,000,000 Guaranteed Floating Rate Notes fällig per 4. September 2012, ISIN XS0448662857, ausgegeben als Tranche 1 der Serie 4, Benchmark: 3 Monats EURIBOR Discount Margin: -12 bps.
Die Gesellschaft behält sich vor, die Bedingungen des Rückkaufangebots in jeder Hinsicht zu ändern, einschliesslich des Rechts ein maximales Volumen der zum Rückkauf akzeptierten Guaranteed Notes festzusetzen. Die Angebotsfrist läuft vom 8. Februar 2011, 12.00 Uhr bis 16. Februar 2011, 12.00 Uhr. Die Festlegung des endgültigen Rückkaufspreises und die Bekanntgabe der Ergebnisse des Rückkaufs erfolgen voraussichtlich am 16. Februar 2011. Abwicklungstag wird voraussichtlich der 21. Februar 2011 sein.
Das in Zusammenhang mit der Einladung zur Abgabe von Angeboten zum Rückkauf erstellte Invitation Memorandum ist über den Tender Agent, Lucid Issuer Services Limited, Tel. +44 20 7704 0880 bzw E-Mail haa@lucid-is.com, erhältlich
Medienkontakt:
HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG Alpen-Adria-Platz 1 A-9020 Klagenfurt E.: international@hypo-alpe-adria.com W.: www.hypo-alpe-adria.com
Kontakt:
Hypo Alpe-Adria-Leasing Holding AG
Alpen-Adria Platz 1
9020 Klagenfurt
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