Celesio begibt Wandelanleihe
29.03.2011, Der Vorstand der Celesio AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Begebung einer nicht nachrangigen, garantierten Wandelanleihe beschlossen, wandelbar in Aktien der Celesio AG (die „Wandelanleihen“). Die Wandelanleihen werden von der Celesio Finance B.V. (“Emittentin”) ausgegeben, einer 100-prozentigen Tochter der Celesio AG, und von der Celesio AG garantiert. Im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens wird die Wandelanleihe ausschliesslich institutionellen Investoren ausserhalb der USA zum Kauf angeboten. Das Bezugsrecht der Aktionäre der Celesio AG zum Bezug der Wandelanleihe wurde ausgeschlossen.
Die Wandelanleihe wird ein Emissionsvolumen von zirka 300 Millionen Euro haben. Sofern die Celesio AG ihre Erhöhungsoption in Höhe von 25 Millionen Euro vollumfänglich ausübt, kann das Volumen auf zirka 325 Millionen Euro aufgestockt werden. Üben die Joint Lead Manager und Joint Bookrunner der Transaktion ihre Mehrzuteilungsoption in Höhe von 25 Millionen Euro in vollem Umfang aus, erhöht sich das Gesamtemissionsvolumen auf zirka 350 Millionen Euro.
Die Wandelanleihen mit einer Laufzeit von 7 Jahren werden zu 100 Prozent des Nennbetrags begeben und sind zu 100 Prozent rückzahlbar. Der Kupon soll zwischen 2,50 Prozent und 3,25 Prozent bei jährlicher Zahlung liegen. Der Wandlungspreis wird innerhalb einer Bandbreite von 25 Prozent bis 30 Prozent über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der Celesio AG im XETRA-Handel von Beginn des Bookbuilding-Verfahrens bis zum Zeitpunkt der endgültigen Preisfestsetzung für die Wandelanleihe festgelegt werden.
Die Preisfestsetzung wird im Laufe des Tages erwartet. Die Begebung (das „Settlement“) erfolgt voraussichtlich am oder um den 7. April 2011.
Die Celesio AG strebt die Einbeziehung der Wandelanleihe in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse an.
Die Celesio AG möchte die aktuell guten Marktbedingungen für die langfristige Konzernfinanzierung nutzen und zugleich die Finanzierungsquellen und die Investorenbasis weiter diversifizieren.
Die Celesio AG plant den Mittelzufluss aus der Begebung der Wandelanleihe für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
BNP Paribas begleitet die Transaktion als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit der UniCredit Bank AG als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner.
Medienkontakt:
Investor Relations: Thomas Frings +49 (0)711.5001-529 investor@celesio.com
Die Wandelanleihen mit einer Laufzeit von 7 Jahren werden zu 100 Prozent des Nennbetrags begeben und sind zu 100 Prozent rückzahlbar. Der Kupon soll zwischen 2,50 Prozent und 3,25 Prozent bei jährlicher Zahlung liegen. Der Wandlungspreis wird innerhalb einer Bandbreite von 25 Prozent bis 30 Prozent über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der Celesio AG im XETRA-Handel von Beginn des Bookbuilding-Verfahrens bis zum Zeitpunkt der endgültigen Preisfestsetzung für die Wandelanleihe festgelegt werden.
Die Preisfestsetzung wird im Laufe des Tages erwartet. Die Begebung (das „Settlement“) erfolgt voraussichtlich am oder um den 7. April 2011.
Die Celesio AG strebt die Einbeziehung der Wandelanleihe in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse an.
Die Celesio AG möchte die aktuell guten Marktbedingungen für die langfristige Konzernfinanzierung nutzen und zugleich die Finanzierungsquellen und die Investorenbasis weiter diversifizieren.
Die Celesio AG plant den Mittelzufluss aus der Begebung der Wandelanleihe für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
BNP Paribas begleitet die Transaktion als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit der UniCredit Bank AG als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner.
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Celesio AG
Neckartalstrasse 155
70376 Stuttgart
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