K+S veräussert COMPO an die Beteiligungsgesellschaft Triton
21.06.2011, Der Vorstand der K+S Aktiengesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Geschäftsaktivitäten der COMPO an den europäischen Private-Equity-Investor Triton zu verkaufen. Ein entsprechender Verkaufsvertrag ist heute unterschrieben worden. Mit diesem Schritt findet die im vergangenen Jahr begonnene Prüfung einer Veräusserung der COMPO ihren Abschluss.
„Wir freuen uns, mit Triton einen guten neuen Eigentümer für COMPO gefunden zu haben. Triton gibt mit seinem Engagement und dem verfolgten Gesamtkonzept ein klares Signal für eine positive Zukunft der Gesellschaft“, sagt Norbert Steiner, Vorsitzender des Vorstands der K+S Aktiengesellschaft.
Der wirtschaftliche Übertragungsstichtag ist der 1. März 2011. Das Closing der Transaktion mit einem Unternehmenswert von 205 Mio. Euro für COMPO wird noch im Sommer erwartet. Nach Abzug übernommener Verbindlichkeiten rechnet K+S mit einem Barmittelzufluss von voraussichtlich rund 150 Mio. Euro. Die Transaktion unterliegt keinem Finanzierungsvorbehalt. Der Verkauf erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung durch die EU-Kartellbehörde. Mit dem Verkauf ist für K+S ein Buchverlust in Höhe von etwa 90 Mio. Euro im zweiten Quartal 2011 verbunden. Dieser und das in diesem Jahr bis zum Closing erwirtschaftete Nettoergebnis der COMPO werden fortan als „nicht fortgeführte Geschäftstätigkeiten“ ausgewiesen. Im Geschäftsjahr 2010 erwirtschaftete COMPO einen Umsatz in Höhe von 402,3 Mio. Euro und eine EBITDA-Marge von rund 4%.
Die Strategie der K+S Gruppe sieht vor, insbesondere in den Geschäftsbereichen Kali- und Magnesiumprodukte sowie Salz zu wachsen und Managementressourcen sowie finanzielle Mittel hierauf entsprechend zu fokussieren. Vor diesem Hintergrund hatte K+S im vergangenen Jahr die Prüfung der Veräusserung der COMPO begonnen. Im zweiten Halbjahr 2010 erfolgten die Vorbereitungen für die gesellschaftsrechtliche und unternehmerische Herauslösung (Carve-Out) der COMPO aus der K+S Gruppe, die Anfang 2011 vollzogen wurde. Im Anschluss daran wurde der Kontakt zu potenziellen Investoren aufgenommen und im Rahmen eines Bieterprozesses nun mit Triton ein guter neuer Eigentümer gefunden.
K+S wurde im Rahmen des Verkaufsprozesses von der Investmentbank Goldman Sachs und der Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer beraten.
Medienkontakt:
Michael Wudonig, CFA Kommunikation Pressesprecher Telefon: +49 561 9301 1262 michael.wudonig@k-plus-s.com
Christian Herrmann, CFA Leiter Investor Relations Telefon: +49 561 9301 1460 christian.herrmann@k-plus-s.com
Der wirtschaftliche Übertragungsstichtag ist der 1. März 2011. Das Closing der Transaktion mit einem Unternehmenswert von 205 Mio. Euro für COMPO wird noch im Sommer erwartet. Nach Abzug übernommener Verbindlichkeiten rechnet K+S mit einem Barmittelzufluss von voraussichtlich rund 150 Mio. Euro. Die Transaktion unterliegt keinem Finanzierungsvorbehalt. Der Verkauf erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung durch die EU-Kartellbehörde. Mit dem Verkauf ist für K+S ein Buchverlust in Höhe von etwa 90 Mio. Euro im zweiten Quartal 2011 verbunden. Dieser und das in diesem Jahr bis zum Closing erwirtschaftete Nettoergebnis der COMPO werden fortan als „nicht fortgeführte Geschäftstätigkeiten“ ausgewiesen. Im Geschäftsjahr 2010 erwirtschaftete COMPO einen Umsatz in Höhe von 402,3 Mio. Euro und eine EBITDA-Marge von rund 4%.
Die Strategie der K+S Gruppe sieht vor, insbesondere in den Geschäftsbereichen Kali- und Magnesiumprodukte sowie Salz zu wachsen und Managementressourcen sowie finanzielle Mittel hierauf entsprechend zu fokussieren. Vor diesem Hintergrund hatte K+S im vergangenen Jahr die Prüfung der Veräusserung der COMPO begonnen. Im zweiten Halbjahr 2010 erfolgten die Vorbereitungen für die gesellschaftsrechtliche und unternehmerische Herauslösung (Carve-Out) der COMPO aus der K+S Gruppe, die Anfang 2011 vollzogen wurde. Im Anschluss daran wurde der Kontakt zu potenziellen Investoren aufgenommen und im Rahmen eines Bieterprozesses nun mit Triton ein guter neuer Eigentümer gefunden.
K+S wurde im Rahmen des Verkaufsprozesses von der Investmentbank Goldman Sachs und der Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer beraten.
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Bertha-von-Suttner Strasse 7
34131 Kassel
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