IKB startet Prozess zum Rückkauf von SoFFin garantierten Anleihen
18.07.2011, Die IKB Deutsche Industriebank AG lädt die Investoren der SoFFin-garantierten Anleihen ISIN DE000A0SMN03 (Fälligkeit 27. Januar 2012, 2,875 %) und ISIN DE000A0SMN45 (Fälligkeit 13. März 2012, 2,625 %) zur Abgabe von Angeboten für den Rückkauf von bis zu 1,5 Mrd. € der Schuldverschreibungen ein (davon maximal 1,0 Mrd. € der ISIN DE000A0SMN03).
Nach Abschluss des Rückkaufs wird die IKB SoFFin-Garantien in Höhe des zurückgekauften Volumens vorzeitig zurückzugeben. Der heutige SoFFin-Garantierahmen für die IKB beträgt nach planmäßiger Rückzahlung der SoFFin-Anleihe mit Fälligkeit 29. April 2011 und der darüber hinausgehenden vorzeitigen Rückgabe von Garantien in Höhe von 0,4 Mrd. € – aktuell 8,6 Mrd. €.
Das heute veröffentlichte Public Tender Offer im Bookbuilding Verfahren endet am 28. Juli 2011. Der Rückkaufpreis wird nach Ende der Einladungsfrist auf der Grundlage des nach den allgemeinen Marktgepflogenheiten interpolierten EURIBOR abzüglich 60 Basispunkten festgelegt. Joint Deal Manager der Transaktion sind die Deutsche Bank AG und die IKB und Tender Agent ist die Deutsche Bank AG.
Medienkontakt:
IKB Deutsche Industriebank AG Wilhelm-Bötzkes-Straße 1 40474 Düsseldorf Tel.: 0211 8221 Fax: 0211 8221 959
Das heute veröffentlichte Public Tender Offer im Bookbuilding Verfahren endet am 28. Juli 2011. Der Rückkaufpreis wird nach Ende der Einladungsfrist auf der Grundlage des nach den allgemeinen Marktgepflogenheiten interpolierten EURIBOR abzüglich 60 Basispunkten festgelegt. Joint Deal Manager der Transaktion sind die Deutsche Bank AG und die IKB und Tender Agent ist die Deutsche Bank AG.
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Wilhelm-Bötzkes-Strasse 1
40474 Düsseldorf
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