IVG Immobilien AG beschliesst eine garantierte Kapitalerhöhung in Höhe von 69.283.885 neuen Aktien

Die neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären durch ein mittelbares Bezugsrecht im Bezugsverhältnis von 2:1 angeboten, das heisst, dass zwei bestehende Aktien den Aktionär zum Bezug einer neuen Aktie berechtigen. Der Bezugspreis ist 2,10 Euro. Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird die Bezugsfrist ab einschliesslich 1. Dezember 2011 laufen und voraussichtlich am 14. Dezember 2011 enden. Bezugsrechte werden erwartungsgemäss vom 1. Dezember 2011 bis 12. Dezember 2011 (jeweils einschliesslich) gehandelt.

Nach der erfolgreichen vorzeitigen Verlängerung von mehreren Kreditlinien mit einem Gesamtvolumen von 2,6 Mrd. Euro in 2011, hat der Vorstand der IVG entschieden, mit Hilfe der 145 Mio. Euro grossen garantieren Kapitalerhöhung einen weiteren Schritt zur Optimierung der operativen und finanziellen Stärke der Gesellschaft zu machen.

Der Bruttoemissionserlös in Höhe von 145 Mio. Euro soll insbesondere zur Sicherstellung der Finanzierung der Weiterführung des Baus der vorvermieteten und teilweise vorverkauften Öl- und Gas Kavernen verwendet werden. Der Bau weiterer Kavernen soll die Grundlage für eine fortgesetzte Entschuldung durch Erhöhung der Vermögenswerte bilden und die Erlöse aus ihrem Verkauf sollen weitere Schuldenrückzahlungen mit positiven Effekten auf den Verschuldungsgrad (LTV) der Gesellschaft ermöglichen.

IVG beabsichtigt, einen geringeren Teil (5%-15%) des Emissionserlöses für den Ausbau ihrer Investitionskapazitäten zu nutzen, und zwar im Einklang mit ihrer Plattformstrategie für potentielle Eigenkapitalinvestitionen zur weiteren Erhöhung der wiederkehrende Erträge.

Mann Immobilien-Verwaltung Aktiengesellschaft („Mann“) hat sich, unter bestimmten Bedingungen verpflichtet, sich durch die Ausübung aller ihrer Bezugsrechte an dem Angebot zu beteiligen. Darüber hinaus hat Mann erklärt, dass sie sich dafür entscheiden könnten, zusätzliche neue Aktien im „Rump Placement“ (die Platzierung neuer Aktien die nach dem Ende der Bezugsfrist nicht bezogen wurden) zu erwerben. Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat sich, unter bestimmten Bedingungen verpflichtet, sich durch die Ausübung von Bezugsrechten, die von ihr oder ihren Tochtergesellschaften und Fonds gehalten werden an dem Angebot zu beteiligen. Santo Holding AG hat auf die Mehrzahl ihrer Bezugsrechte verzichtet. Ein institutioneller Investor hat sich verpflichtet, die diesen Bezugsrechten entsprechende Anzahl neuer Aktien zu erwerben. Santo Holding AG beabsichtigt mindestens 10% plus 1 Aktie des Grundkapitals der Gesellschaft nach dem Angebot zu halten.

Alle neuen Aktien, die nach dem Ende der Bezugsfrist nicht bezogen und nicht von dem institutionellen Investor aufgenommen wurden, werden im Rahmen eines internationalen privaten „Rump Placements“ angeboten. Berenberg Bank als alleiniger Underwriter hat sich, unter bestimmten Bedingungen bereit erklärt, alle neuen Aktien, die nicht bei Investoren im Rahmen des Bezugsangebots oder des Rump Placements platziert werden können, zu übernehmen und zum Bezugspreis zu erwerben.

Berenberg Bank, Commerzbank und UBS fungieren in dieser Transaktion als Joint Global Coordinators und zusammen mit UniCredit Bank AG als Joint Bookrunners.

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 IVG Immobilien AG (Firmenporträt)
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