Erste Group als Mandated Lead Arranger bei Übernahme von Drogerie Natura durch Interchem in Polen

„Diese Übernahme war für Interchem und deren Eigentümer Resource Partners von hoher Bedeutung, und wir freuen uns, dass wir die Finanzierung ermöglichen konnten. Dank dieser Übernahme wird Interchem seine Position auf dem hart umkämpften polnischen Markt weiter ausbauen können und vom Erfolg des äusserst zukunftsträchtigen Einzelhandels- und Konsumgütersegments profitieren. Wir freuen uns über die Möglichkeiten zur Unternehmensfinanzierung, die uns dieses Jahr in Polen geboten wurden, insbesondere über die Deals, die von Private-Equity-Gruppen durchgeführt wurden“, erklärte Ingo Bleier, Head of Investment Banking bei der Erste Group.

In Polen wird der Fokus auch in Zukunft auf Versorgern, dem Gesundheitssektor, Rohstoffen und Konsumgütern liegen. Da die Kunden immer speziellere Produkte verlangen und diese nicht in herkömmlichen Supermärkten finden, überschreitet der Anteil der Kosmetikfachgeschäfte auf dem polnischen Markt bereits 50%. Laut einer jüngsten Analyse zum polnischen Kosmetikmarkt kaufen 53% der Frauen und 35% der Männer ihre Kosmetikprodukte in Fachgeschäften für Körperpflege. Das erklärt, warum sich die Anzahl der Kosmetikfachgeschäfte im Jahr 2010 erhöhte, während die Zahl der kleinen herkömmlichen Fachgeschäfte rückläufig war. 2010 gaben die Polen eine Milliarde Euro für Kosmetikprodukte und damit 1,3% weniger als 2009 aus.

Die Erste Group ist in Zentral- und Osteuropa ein führender Berater im Bereich Mergers & Acquisitions und begleitete seit 2005 Deals im Gesamtwert von rund EUR 10 Mrd. Mit einem Privatisierungsvolumen, das in Polen 2010 insgesamt EUR 3 Mrd erreichte, hat sich die Warschauer Börse in Europa zum zweitgrössten Markt für Börsengänge entwickelt.

Das 1996 gegründete Unternehmen Interchem S.A. ist heute in Polen der führende Grosshändler für Haushalts- und Körperpflegeprodukte. Mit dem Kauf von Drogerie Natura wird sich das Filialnetz des Unternehmens im Körperpflegesegment in Polen auf etwa 400 Filialen erweitern. Interchem steht seit 2010 im Besitz von Resource Partners, eines Private- Equity-Fondsverwalters, dessen Schwerpunkt auf der Finanzierung von Wachstum und Expansion in Zentral- und Osteuropa liegt.


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