Agennix AG schliesst Bezugsrechtsangebot in Höhe von circa 27,5 Millionen Euro erfolgreich ab
08.12.2011, Die Agennix AG (Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard): AGX/ISIN DE000A1A6XX4) gab heute bekannt, dass die Gesellschaft ihr Bezugsrechtsangebot erfolgreich abgeschlossen hat. Die Aktionäre haben bis zum Ende der Bezugsfrist am 6. Dezember 2011 alle der insgesamt angebotenen 9.319.504 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stammaktien gezeichnet. Im Rahmen dieser Transaktion erzielte Agennix circa 11,3 Millionen Euro durch Bezug gegen Bareinlage und circa 16,2 Millionen Euro durch Umwandlung eines bestehenden Darlehens zuzüglich Zinsen in Eigenkapital.
Der Bezugspreis betrug 2,95 Euro je neuer Aktie. Dies entsprach einem Abschlag von circa 4% gegenüber dem XETRA-Schlusskurs von 3,06 Euro je Aktie der Agennix AG an der Frankfurter Wertpapierbörse vom 16. November 2011, dem Tag der Bekanntgabe des Bezugsrechtsangebots. Der Vorstand hat daher mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von 41.937.776 Euro auf 51.257.280 Euro durch die Ausgabe von 9.319.504 neuen Aktien zu erhöhen.
Die Kapitalerhöhung war als gemischte Kapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlage angelegt. Die Sacheinlage erfolgte durch dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG (dievini), Grossaktionärin der Gesellschaft, in Form des Darlehens in Höhe von 15,0 Millionen Euro, das dievini der Gesellschaft im Juli 2010 gewährt hatte – zuzüglich auf das Darlehen angefallener Zinsen in Höhe von circa 1,2 Millionen Euro. Entsprechend einer vorherigen Vereinbarung übte dievini die gesamten aus ihrem Aktienbestand resultierenden Bezugsrechte im Rahmen des Bezugsrechtsangebots aus, die dem Nominalbetrag des Darlehens zuzüglich darauf angefallener Zinsen entsprachen. Infolgedessen bestehen für Agennix keine weiteren Verbindlichkeiten hinsichtlich dieses Darlehens. Ausserdem beteiligte sich dievini am Mehrbezugsangebot. Nach dem Abschluss des Angebots wird dievini circa 65% der ausgegebenen Aktien von Agennix halten.
Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird voraussichtlich am oder um den
9. Dezember 2011 erfolgen. Die Einbeziehung der neuen Aktien zum Handel im Prime Standard des regulierten Markts an der Frankfurter Wertpapierbörse ist am oder um den 14. Dezember 2011 unter der bestehenden Wertpapier-Identifikationsnummer AGX/ISIN DE000A1A6XX4 vorgesehen.
Kempen & Co N.V. fungierte als alleiniger globaler Koordinator (Sole Global Coordinator) der Transaktion.
Medienkontakt:
Agennix AG Fraunhoferstrasse 20 82152 Planegg/Martinsried Postfach 1455 82143 Planegg Tel. 049 89 85 65 26 00 Fax 049 89 85 65 26 10 info@agennix.com
Die Kapitalerhöhung war als gemischte Kapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlage angelegt. Die Sacheinlage erfolgte durch dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG (dievini), Grossaktionärin der Gesellschaft, in Form des Darlehens in Höhe von 15,0 Millionen Euro, das dievini der Gesellschaft im Juli 2010 gewährt hatte – zuzüglich auf das Darlehen angefallener Zinsen in Höhe von circa 1,2 Millionen Euro. Entsprechend einer vorherigen Vereinbarung übte dievini die gesamten aus ihrem Aktienbestand resultierenden Bezugsrechte im Rahmen des Bezugsrechtsangebots aus, die dem Nominalbetrag des Darlehens zuzüglich darauf angefallener Zinsen entsprachen. Infolgedessen bestehen für Agennix keine weiteren Verbindlichkeiten hinsichtlich dieses Darlehens. Ausserdem beteiligte sich dievini am Mehrbezugsangebot. Nach dem Abschluss des Angebots wird dievini circa 65% der ausgegebenen Aktien von Agennix halten.
Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird voraussichtlich am oder um den
9. Dezember 2011 erfolgen. Die Einbeziehung der neuen Aktien zum Handel im Prime Standard des regulierten Markts an der Frankfurter Wertpapierbörse ist am oder um den 14. Dezember 2011 unter der bestehenden Wertpapier-Identifikationsnummer AGX/ISIN DE000A1A6XX4 vorgesehen.
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Fraunhoferstraße 20
82152 Planegg/Martinsried
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