IMMOFINANZ AG startet mit Roadshow für Unternehmensanleihe
14.06.2012, Heute setzt die IMMOFINANZ AG mit einer Roadshow den offiziellen Startschuss zur Platzierung ihrer Unternehmensanleihe. Mit einer Stückelung von EUR 1.000 ist die Anleihe insbesondere für Privatanleger attraktiv und wird von 18. bis 22. Juni 2012 in Österreich, Deutschland und Luxemburg angeboten (vorzeitige Schließung vorbehalten). Voraussichtlich wird der Zinssatz 5,25% betragen. Der tatsächliche Zinssatz wird im Rahmen des Bookbuilding Verfahrens ermittelt und unmittelbar vor Beginn der Zeichnungsfrist festgelegt und veröffentlicht. Die Laufzeit der Anleihe beträgt fünf Jahre. Die Emittentin strebt ein Emissionsvolumen von zumindest EUR 75 Mio. an. Als Valutatag ist der 3. Juli 2012 vorgesehen.
Die IMMOFINANZ Anleihe
Als Leadmanager der Transaktion fungieren BAWAG P.S.K. AG, Raiffeisen Bank International AG und UniCredit Bank Austria AG. Der Emissionserlös aus den Teilschuldverschreibungen soll im Wesentlichen für die Refinanzierung der Wandelanleihe 2007-2017 die mit einer Put Option der Anleiheninhaber ausgestattet ist, und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
„Angesichts der aktuell niedrigen Sparzinsen sind wir zuversichtlich, dass der Markt unseren Retail Bond gut aufnehmen wird. Unsere Unternehmensanleihe bietet neben unseren Aktien eine alternative Anlageform, die es ermöglicht, sich an unserem Unternehmenserfolg zu beteiligen zu attraktiven Konditionen“, kommentiert Eduard Zehetner, Vorstandsvorsitzender der IMMOFINANZ Group, die Begebung der Unternehmensanleihe. Dr. Karl Sevelda, Deputy CEO der Raiffeisen Bank International AG, verweist auf das günstige Marktumfeld für Unternehmensanleihen: „Mit der Emission dieser Anleihe nützt die IMMOFINANZ Group das gute Marktumfeld für Unternehmensanleihen. Im Jahr 2012 haben bereits 14 Unternehmen erfolgreich Corporate Bonds auf dem österreichischen Kapitalmarkt begeben.“
„Als einer der führenden börsennotierten Player am österreichischen und europäischen Immobilienmarkt ist die IMMOFINANZ Group bereits seit über 20 Jahren im Immobilienbereich tätig. Die IMMOFINANZ Group ist ein mittlerweile wieder stabiles und höchst erfolgreiches Unternehmen und wir sind zuversichtlich, dass sich die erste Publikums Anleihe bei immobilienaffinen Investoren aus dem Private Banking und der Vermögensverwaltung großer Nachfrage erfreuen wird", sagt Dieter Hengl, Vorstand Corporate & Investment Banking der Bank Austria.
„Wir freuen uns, gemeinsam mit Bank Austria und Raiffeisen Bank International als Lead Manager erstmals auch die Emission einer Anleihe der IMMOFINANZ AG begleiten zu dürfen. In den vergangenen Jahren hat die Nachfrage bei Privatkunden für Corporate Bonds von österreichischen Unternehmen deutlich zugenommen. Unternehmensanleihen stellen für veranlagungsorientierte Privatkunden eine attraktive Möglichkeit dar, ihr Portfolio um österreichische Emittenten zu erweitern", kommentiert Andrea Vaz König, Bereichsleiterin Corporate & Market Solutions der BAWAG P.S.K.
IMMOFINANZ Group: eine Immobilienmaschine mit breit aufgestelltem Mix an Finanzierungspartnern
Trotz volatiler Rahmenbedingungen ist die IMMOFINANZ Group nach wie vor in der Lage, Finanzierungen für ihr Bestandsportfolio, ihre Akquisitionen und ihre Entwicklungsprojekte zu angemessenen Konditionen abzuschließen. Das eigenkapitalstarke Unternehmen profitiert von langjährigen Geschäftsbeziehungen zu über 110 Banken bzw. Finanzinstituten im In- und Ausland. Durch eine breite Streuung der Finanzierungen ist die IMMOFINANZ Group von einzelnen Instituten unabhängig und verfügt gleichzeitig über einen breiten Zugang zu verschiedensten Finanzierungsquellen.
„Diese finanzielle Unabhängigkeit versetzt uns in die glückliche Lage, unsere Aktivitäten noch stärker auf das Kerngeschäft zu konzentrieren: Die Vermietung von Bestandsimmobilien ist unsere größte Einnahmequelle, die Bereiche Trade und Development bringen steigende Erträge und Wachstum. Aktuell arbeiten wir intensiv daran, die IMMOFINANZ Group von einem Immobilienhalter in eine Immobilienmaschine zu verwandeln. Durch die Entwicklung nachhaltiger Top Immobilien, professionelle Bewirtschaftung der Objekte und zyklus optimierte Verkäufe entsteht mehr Profitabilität entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das bedeutet: Wir verstärken die Entwicklung hochwertiger und nachhaltiger Projekte an Core und Core+ Standorten. Dabei setzen wir auf einen klar definierten, standardisierten und industrialisierten Prozess. Die Eigendevelopments stabilisieren wir durch aktives Asset Management und veräußern sie schließlich zum möglichst optimalen Zeitpunkt. Auf diese Weise stehen die Chancen gut, einen Kaufpreis deutlich über dem Buchwert zuerzielen. Die so erwirtschafteten liquiden Mittel reinvestieren wir in neue Entwicklungsprojekte, um die Maschine am Laufen zu halten“, erklärt Zehetner.
Medienkontakt: Immofinanz AG Wienerbergstraße 11 1100 Wien, Österreich Tel: +43 05 7111 Fax: +43 05 7111 8888 Email: info@immofinanz.com
Als Leadmanager der Transaktion fungieren BAWAG P.S.K. AG, Raiffeisen Bank International AG und UniCredit Bank Austria AG. Der Emissionserlös aus den Teilschuldverschreibungen soll im Wesentlichen für die Refinanzierung der Wandelanleihe 2007-2017 die mit einer Put Option der Anleiheninhaber ausgestattet ist, und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
„Angesichts der aktuell niedrigen Sparzinsen sind wir zuversichtlich, dass der Markt unseren Retail Bond gut aufnehmen wird. Unsere Unternehmensanleihe bietet neben unseren Aktien eine alternative Anlageform, die es ermöglicht, sich an unserem Unternehmenserfolg zu beteiligen zu attraktiven Konditionen“, kommentiert Eduard Zehetner, Vorstandsvorsitzender der IMMOFINANZ Group, die Begebung der Unternehmensanleihe. Dr. Karl Sevelda, Deputy CEO der Raiffeisen Bank International AG, verweist auf das günstige Marktumfeld für Unternehmensanleihen: „Mit der Emission dieser Anleihe nützt die IMMOFINANZ Group das gute Marktumfeld für Unternehmensanleihen. Im Jahr 2012 haben bereits 14 Unternehmen erfolgreich Corporate Bonds auf dem österreichischen Kapitalmarkt begeben.“
„Als einer der führenden börsennotierten Player am österreichischen und europäischen Immobilienmarkt ist die IMMOFINANZ Group bereits seit über 20 Jahren im Immobilienbereich tätig. Die IMMOFINANZ Group ist ein mittlerweile wieder stabiles und höchst erfolgreiches Unternehmen und wir sind zuversichtlich, dass sich die erste Publikums Anleihe bei immobilienaffinen Investoren aus dem Private Banking und der Vermögensverwaltung großer Nachfrage erfreuen wird", sagt Dieter Hengl, Vorstand Corporate & Investment Banking der Bank Austria.
„Wir freuen uns, gemeinsam mit Bank Austria und Raiffeisen Bank International als Lead Manager erstmals auch die Emission einer Anleihe der IMMOFINANZ AG begleiten zu dürfen. In den vergangenen Jahren hat die Nachfrage bei Privatkunden für Corporate Bonds von österreichischen Unternehmen deutlich zugenommen. Unternehmensanleihen stellen für veranlagungsorientierte Privatkunden eine attraktive Möglichkeit dar, ihr Portfolio um österreichische Emittenten zu erweitern", kommentiert Andrea Vaz König, Bereichsleiterin Corporate & Market Solutions der BAWAG P.S.K.
IMMOFINANZ Group: eine Immobilienmaschine mit breit aufgestelltem Mix an Finanzierungspartnern
Trotz volatiler Rahmenbedingungen ist die IMMOFINANZ Group nach wie vor in der Lage, Finanzierungen für ihr Bestandsportfolio, ihre Akquisitionen und ihre Entwicklungsprojekte zu angemessenen Konditionen abzuschließen. Das eigenkapitalstarke Unternehmen profitiert von langjährigen Geschäftsbeziehungen zu über 110 Banken bzw. Finanzinstituten im In- und Ausland. Durch eine breite Streuung der Finanzierungen ist die IMMOFINANZ Group von einzelnen Instituten unabhängig und verfügt gleichzeitig über einen breiten Zugang zu verschiedensten Finanzierungsquellen.
„Diese finanzielle Unabhängigkeit versetzt uns in die glückliche Lage, unsere Aktivitäten noch stärker auf das Kerngeschäft zu konzentrieren: Die Vermietung von Bestandsimmobilien ist unsere größte Einnahmequelle, die Bereiche Trade und Development bringen steigende Erträge und Wachstum. Aktuell arbeiten wir intensiv daran, die IMMOFINANZ Group von einem Immobilienhalter in eine Immobilienmaschine zu verwandeln. Durch die Entwicklung nachhaltiger Top Immobilien, professionelle Bewirtschaftung der Objekte und zyklus optimierte Verkäufe entsteht mehr Profitabilität entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das bedeutet: Wir verstärken die Entwicklung hochwertiger und nachhaltiger Projekte an Core und Core+ Standorten. Dabei setzen wir auf einen klar definierten, standardisierten und industrialisierten Prozess. Die Eigendevelopments stabilisieren wir durch aktives Asset Management und veräußern sie schließlich zum möglichst optimalen Zeitpunkt. Auf diese Weise stehen die Chancen gut, einen Kaufpreis deutlich über dem Buchwert zuerzielen. Die so erwirtschafteten liquiden Mittel reinvestieren wir in neue Entwicklungsprojekte, um die Maschine am Laufen zu halten“, erklärt Zehetner.
Medienkontakt: Immofinanz AG Wienerbergstraße 11 1100 Wien, Österreich Tel: +43 05 7111 Fax: +43 05 7111 8888 Email: info@immofinanz.com
Kontakt:
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Wienerbergstraße 11
1100 Wien
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