DVB Bank SE platziert zweite Senior-Unsecured-Benchmark-Anleihe

Herr Wolfgang F. Driese, Vorstandsvorsitzender der DVB Bank SE, kommentierte die Emission wie folgt:

„Mit dieser sehr erfolgreich verlaufenen Transaktion unterstreicht die DVB ihre starke Position an den Kapitalmärkten. Gleichzeitig verbreitern und diversifizieren wir damit unsere Investorenbasis. Wir beabsichtigen, eine Benchmark-Kurve für Senior-Unsecured- Emissionen in Euro aufzubauen.“

Gemeinsam mit den beteiligten Konsortialbanken beschloss die DVB, das insgesamt günstige Marktumfeld zur Platzierung einer Benchmark-Anleihe mit einem vorab festgelegten Emissionsvolumen auszunutzen. Die Bücher wurden am Donnerstag, den 23. August 2012, um 9 Uhr MEZ geöffnet. Die enorme Nachfrage von unterschiedlichen Investoren (insgesamt 175 Adressen) führte zu einem überzeichneten, sehr gut diversifizierten Orderbuch mit einem Gesamtvolumen von über 1,2 Milliarden €. Dieses wurde um 10.15 Uhr MEZ geschlossen. Der endgültige Spread wurde mit 150 Basispunkten über Mid-Swaps festgelegt; die Anleihe ist mit einem jährlichen Fixkupon von 2,50 % ausgestattet.

Mit einer Beteiligung von 43 % bzw. 41 % waren Banken und Vermögensverwalter die wichtigsten Investorengruppen, gefolgt von Versicherungsgesellschaften (13 %) und Zentralbanken, auf die 2 % entfielen. Erwartungsgemäß zeichneten deutsche Anleger den Großteil der Emission (77 %), gefolgt von Investoren aus Skandinavien, Österreich und der Schweiz mit jeweils 7 %. Das verbleibende Volumen nahmen Investoren aus dem Nahen Osten in die Bücher.


Medienkontakt:
DVB Bank SE Platz der Republik 6 60325 Frankfurt am Main Telefon: +49 69 9750-40 Telefax: +49 69 9750-4444 info@dvbbank.com

DVB Bank SE
Platz der Republik 6
60325 Frankfurt am Main

 DVB Bank SE (Firmenporträt)
 Artikel 'DVB Bank SE platziert zweite S...' auf Swiss-Press.com
 Weitere Nachrichten