CREALOGIX übernimmt den AdviceManager von C1 FinCon

Mit AdviceManager implementieren führende europäische Finanzdienstleister ihre Beratungs und Vertriebsprozesse. Die Software besteht aus 50 fachlichen Standardmodulen und unterstützt Banken im Retail, Affluent sowie im Private Banking Geschäft, um sich durch eine gehobene Beratungsqualität und stärkere Kundenbeziehungen zu differenzieren. Sie bietet auf einer modularen und webbasierten Plattform mit Finanzplanung, Portfolioberatung und Kundenmanagement alle Themenfelder, die für ein anspruchsvolles Banking relevant sind. Dabei adressiert sie unter anderem auch die haftungsrelevanten Aspekte der MiFID und des deutschen Anlegerschutzes mit einer Standardisierung und Automatisierung der Compliance Prozesse.

Mit dem Zusammenschluss entwickelt sich CREALOGIX weiter zu einem umfassenden Anbieter für Banken Front Office Lösungen im deutschsprachigen Raum: CREALOGIX ist der einzige Anbieter, der Kundenansprache, Beratungs und Transaktionsprozesse aus einer Hand über alle Kanäle und für alle Arten von Endgeräten anbieten kann. So können Bankkunden im Sinne einer sogenannten „hybriden“ Beratung ihren Anlageprozess online im E-Banking Portal durchführen, unterbrechen und mit dem Bankberater innerhalb oder insbesondere auch ausserhalb der Filiale auf sichere und einfache Weise fortsetzen. Am Bildschirm ebenso wie mit dem Tablet oder einem anderen mobilen Gerät. Der Kunde und der Berater können zum Abschluss die verabredeten Transaktionen auch noch sicher über die Plattform initiieren. Die Bankberater können zusätzlich alle Kundenprozesse und Informationen in ihrem Management Cockpit nach modernen CRM Prinzipien einsehen, die Kundenbeziehung aktiv steuern und Folgeaktivitäten initiieren. Dank der Konsolidierung von Informationen aus dem E-Banking Portal erreichen sie dabei einen bisher unerreichten Informationsstand über ihre Kunden.

Die neu erworbene Plattform für die Finanzberatung ergänzt sich aufgrund der gleichen Technologiebasis optimal mit den E-Banking, Mobile Banking, E-Learning und Online Security Produkten von CREALOGIX. So können bestehende und zukünftige Kunden von einem noch breiteren und innovativeren Multikanal Angebot aus einer Hand profitieren.

Mit der Akquisition verstärkt CREALOGIX die Präsenz im deutschen und europäischen Markt und gewinnt neben einer etablierten Kundenbasis und attraktiven Produkten auch ein erfahrenes und bewährtes Team. Der Standort in München bleibt bestehen und soll zukünftig ausgebaut werden. Mit dem Verkauf des AdviceManager an CREALOGIX setzt C1 FinCon die strategische Ausrichtung auf das Beratungs und Lösungsgeschäft konsequent fort.


Medienkontakt: CREALOGIX Holding AG Bruno Richle Präsident des Verwaltungsrats und CEO bruno.richle@crealogix.com Tel. +41 58 404 80 80

Crealogix Holding AG
Maneggstrasse 17
8041 Zürich

 Crealogix Holding AG (Firmenporträt)
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