Neue Begünstigungsmöglichkeiten in der Dritten Säule (3a)
31.01.2006, Der Bundesrat hat per 1. Januar 2006 die Möglichkeit der Begünstigung im Rahmen der Verordnung zur Säule 3a (BVV 3) erweitert.
Bei Fehlen eines überlebenden Ehegatten kann der Vorsorgenehmer oder die Vorsorgenehmerin an zweiter Stelle eine oder mehrere begünstigte Personen bestimmen und deren Ansprüche näher bezeichnen. Diese Personen sind:
die direkten Nachkommen,Personen, die von der verstorbenen Person in erheblichem Masse unterstützt worden sind,die Person, die zusammen mit dem Versicherungsnehmer, der Versicherungsnehmerin in den letzten fünf Jahren bis zum Tod ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt hat,die Person, die für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss.Sämtliche der aufgeführten überlebenden Personen sind grundsätzlich gleichberechtigt, eine allfällige Versicherungsleistung wird zu gleichen Teilen verteilt.
Es steht den Kundinnen und Kunden der Helvetia Patria offen, eine oder mehrere der oben aufgeführten Personen als Begünstigte einzusetzen und deren konkrete Ansprüche näher zu bezeichnen.
Die übrigen Teile der Begünstigungsordnung im Rahmen der Dritten Säule (3a) bleiben unverändert.
Für weitere Informationen stehen unsere Generalagenturen zur Verfügung.
die direkten Nachkommen,Personen, die von der verstorbenen Person in erheblichem Masse unterstützt worden sind,die Person, die zusammen mit dem Versicherungsnehmer, der Versicherungsnehmerin in den letzten fünf Jahren bis zum Tod ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt hat,die Person, die für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss.Sämtliche der aufgeführten überlebenden Personen sind grundsätzlich gleichberechtigt, eine allfällige Versicherungsleistung wird zu gleichen Teilen verteilt.
Es steht den Kundinnen und Kunden der Helvetia Patria offen, eine oder mehrere der oben aufgeführten Personen als Begünstigte einzusetzen und deren konkrete Ansprüche näher zu bezeichnen.
Die übrigen Teile der Begünstigungsordnung im Rahmen der Dritten Säule (3a) bleiben unverändert.
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Kontakt:
Helvetia
Dufourstrasse 40
9000 St.Gallen
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