BKW lanciert eine CHF Wandelanleihe

Die BKW kündigt heute die Lancierung einer Wandelanleihe von rund CHF 165 Millionen mit Fälligkeit im Jahr 2020 an. Die Wandelanleihe wird in rund 4.2 Millionen Namensaktien der BKW (die "Aktien") wandelbar sein. Dies entspricht rund 8 % des kotierten Aktienkapitals. Die bei der Wandlung zu liefernden Aktien werden durch den Bestand an eigenen Aktien der BKW sichergestellt.

Die Wandelanleihe wird voraussichtlich einen Coupon zwischen 0.00 % und 0.50 % pro Jahr aufweisen, zahlbar jährlich nachschüssig. Die Wandelanleihe wird institutionellen Investoren zu einer Wandelprämie zwischen 20.0 % und 25.0 % gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktien zwischen Ankündigung und der heutigen Preisfestsetzung angeboten. Die finalen Konditionen der Wandelanleihe werden durch ein institutionelles Bookbuilding-Verfahren bestimmt und voraussichtlich im Verlaufe des heutigen Tages veröffentlicht. Jede Wandelanleihe wird einen Nominalwert von CHF 5,000 aufweisen. Zudem wird sie zu 100 % ihres Nominalwertes ausgegeben sowie am 30. September 2020 zu 100% des Nominalwertes fällig sein, sofern sie nicht vorher zurückgekauft, gewandelt oder annulliert wurde.

Die BKW wird einen Antrag auf Zulassung der Anleihen zur Kotierung und zum Handel an der SIX Swiss Exchange stellen und erwartet die vorläufige Aufnahme des Handels am oder um den 29. September 2014. Zahlung und Lieferung der Wandelanleihe ist voraussichtlich am oder um den 30. September 2014 geplant.

Parallel dazu hat E.ON heute die Begebung einer Umtauschanleihe von rund EUR 115 Millionen umtauschbar in BKW Aktien mit einer Laufzeit von 4 Jahren angekündigt. Dabei wird E.ON's gesamter Anteil an der BKW womöglich monetisiert. Die BKW und E.ON Emissionen werden gleichzeitig durchgeführt. UBS agiert bei beiden Transaktionen als alleiniger Bookrunner.


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