Bellevue Group mit deutlich höherem Konzerngewinn von CHF 11.1 Mio. - betreute Kundenvermögen auf neuem Höchststand
23.02.2015, Die Kursavancen an den globalen Aktienmärkten gingen 2014 ungebrochen weiter. Auch die kurzzeitigen Turbulenzen im letzten Quartal konnten die Börsenentwicklungen nicht trüben. Das Umfeld und die globale Wirtschaft präsentierten sich insgesamt positiv, wenngleich mit regional und sektoral sehr stark variierenden Ausprägungen. Die Finanz- und Währungskrise geriet allmählich in den Hintergrund, doch akzentuierten sich geopolitische Gefahrenherde wie die Ukraine und Syrien. Auch sorgten der Ölpreissturz, die Rubelkrise und das anhaltend tiefe Zinsniveau für Unwägbarkeiten und für Skepsis bei den Investoren. So verharrten die Börsenvolumina mit Schweizer Aktien auf tiefem Niveau. Ebenso wenig konnte das anhaltend tiefe Zinsniveau die Nachfrage nach risikoreicheren Aktienanlagen stimulieren.
Markante Gewinnsteigerung dank nachhaltigem Ertragswachstum im Asset Management
Trotz diesem ambivalenten Umfeld erhöhte die Bellevue Group als auf Aktienanlagen fokussierte Finanzboutique den Konzerngewinn markant. Sie steigerte im Berichtsjahr den Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft – der wichtigsten Ertragsquelle der Gruppe – um 33% auf CHF 50.0 Mio. Der gesamte operative Ertrag der Gruppe stieg auf CHF 52.8 Mio. (Vorjahr: CHF 43.5 Mio.). Massgeblich zur Resultatverbesserung trug Bellevue Asset Management mit einer erneut überdurchschnittlichen Anlageperformance im Bereich Biotechnologie und Healthcare sowie der Akquisition der Adamant Biomedical Investments AG bei. So konnten die operativen Erträge um 65% gesteigert werden. Dagegen musste die Bank am Bellevue einen Ertragsrückgang von 17% hinnehmen. Dabei fielen auch die gegenüber 2013 um CHF 2.3 Mio. tieferen Dividendeneinnahmen aus den Anteilen an der SIX-Gruppe ins Gewicht. Der Geschäftsaufwand auf Gruppenstufe erhöhte sich um 10% auf CHF 39.5 Mio. (Vorjahr: CHF 35.9 Mio.). Insgesamt erzielte die Bellevue Group einen operativen Gewinn von CHF 13.3 Mio. – ein Plus von 74% gegenüber dem Vorjahr (CHF 7.7 Mio.). Nach Berücksichtigung von Erfolg aus Seed Capital, Abschreibungen, Wertberichtigungen und Steuern resultiert ein um 71% höherer Konzerngewinn von CHF 11.1 Mio. (Vorjahr: CHF 6.5 Mio.). 2014 beschäftigte die Bellevue Group durchschnittlich 78 Mitarbeitende auf Vollzeitbasis (Vorjahr: 80).
„Die äusserst positive Ergebnisentwicklung dokumentiert, dass unsere Strategie, die wiederkehrenden Erträge der Gruppe nachhaltig zu steigern, sukzessive Früchte trägt. Die erhöhten Kundenvermögen sowie die hervorragende Produktqualität im Asset Management bilden eine solide Basis für weiteres Ertragswachstum. Für die Bank gilt es, die Ertragskraft im Brokerage zu steigern und das vorhandene Eigenkapital besser zu nutzen“, kommentiert Urs Baumann, CEO der Bellevue Group, den Geschäftsabschluss 2014.
Asset Management: Gewinn und Kundenvermögen auf neuem Höchststand
Mit der Akquisition von Adamant Biomedical Investments AG wurde die führende internationale Marktposition und die Anlagekompetenz von Bellevue Asset Management für Biotech- und Healthcare- Anlagen weiter ausgebaut. Dank dem Erwerb von Adamant-Vermögen in Höhe von rund CHF 870 Mio. und einer überdurchschnittlichen Anlageperformance von BB Biotech von CHF 1.1 Mrd. stiegen die betreuten Kundenvermögen auf einen Höchststand von CHF 4.7 Mrd. BB Biotech war mit einer Aktienkursentwicklung von +75.1% (in CHF) erneut Spitzenreiter bezüglich Anlageperformance und übertraf den Benchmark deutlich um 23%. Positiv entwickelte sich ebenfalls der BB African Opportunities Fonds, der im Berichtsjahr die Marke von CHF 100 Mio. überschritt. Mit der gesamten Fondspalette gelang es dem Asset Management, neue Kundengelder von rund CHF 360 Mio. anzuziehen. Dieser Zuwachs wurde jedoch grösstenteils durch die Reduktion von Seed Capital und diverse Rücknahmen kompensiert. Die überdurchschnittliche Anlageperformance und der Erwerb von Adamant waren die Treiber für die Verdreifachung des operativen Gewinns im Asset Management auf CHF 14.2 Mio. (Vorjahr: CHF 4.3 Mio.).
Bank am Bellevue: Gutes Ergebnis im Corporate Finance – tiefe Volumina im Brokerage
Corporate Finance erzielte 2014 dank der erfolgreichen Begleitung der Börsengänge des Industrieunternehmens SFS Group und des Biotech-Unternehmens Molecular Partners sowie der Durchführung von M&A-Transaktionen deutlich höhere Erträge. Dieser positive Trend wurde jedoch von einer Verlangsamung der Brokerage-Aktivitäten überlagert. Erschwerend kamen im Berichtsjahr organisatorische Anpassungen und personelle Engpässe in den Bereichen Research und Sales hinzu. Trotz eines aufgrund des geringeren Personalbestandes um rund 6% tieferen Aufwandes erwirtschaftete die Bank mit CHF 2.3 Mio. einen um rund 50% tieferen operativen Gewinn (Vorjahr: CHF 5.0 Mio.). Bereinigt um die SIX-Sonderdividende aus dem Jahr 2013 liegt das Resultat allerdings nur rund 11% unter dem Vorjahreswert. Im Rahmen einer gemäss den Vorgaben von IFRS üblichen Überprüfung der immateriellen Vermögenswerte wurde eine zusätzliche Abschreibung in Höhe von CHF 3.1 Mio. vorgenommen. Dies führt zu einem Verlust nach Steuern von CHF 1.5 Mio. Die Wertberichtigung ist rein buchhalterischer Natur und zeitigt keine Auswirkungen auf das operative Geschäft. Die Bank am Bellevue verfügt über eine unverändert hohe regulatorische Eigenmittelausstattung und solide Liquiditätslage. Die CET 1 Ratio von 32.2% (Vorjahr: 41.5%) für die Bank ist äusserst komfortabel.
Überdurchschnittlich hohe Kapitalbasis ermöglicht vollständige Gewinnausschüttung
Das beachtliche Konzernergebnis und die nach wie vor sehr starke Eigenkapitalbasis von CHF 150 Mio. auf Gruppenstufe erlauben die Fortsetzung der attraktiven Dividendenausschüttungen. So beantragt der Verwaltungsrat der kommenden Generalversammlung eine Dividende von CHF 1.00 je Namensaktie. Damit wird der gesamte Konzerngewinn an die Aktionäre ausgeschüttet. Mit einer CET 1 Ratio von 21.6% (Vorjahr: 32.5%) liegen die anrechenbaren Eigenen Mittel auch nach Dividendenausschüttung deutlich über den regulatorischen Anforderungen.
Veränderungen im Verwaltungsrat
Walter Knabenhans, Präsident des Verwaltungsrates seit 2006, stellt sich an der kommenden Generalversammlung nicht mehr zur Wiederwahl. Während seiner Amtszeit ist es der Bellevue Group dank proaktiver strategischer Risikopolitik gelungen, die Folgen der globalen Finanzkrise erfolgreich zu meistern. Gleichzeitig konnten die Geschäftsaktivitäten des Asset Management nachhaltig neu ausgerichtet werden. Der Verwaltungsrat dankt Walter Knabenhans für seine Weitsicht und seinen massgeblichen Beitrag zur stets profitablen Weiterentwicklung der Gruppe. Als neuer Präsident des Verwaltungsrates wird das bisherige VR-Mitglied Dr. Thomas von Planta vorgeschlagen. Als neues Mitglied des Verwaltungsrates wird der Generalversammlung Dr. Mirjam Staub-Bisang, Gründerin und Chief Executive Officer von Independent Capital Group AG, vorgeschlagen. Mirjam Staub
Medienkontakt:
Media / Investor Relations Daniel Koller, CFO Telefon +41 44 267 67 00 Fax +41 44 267 67 01 ir@bellevue.ch
Trotz diesem ambivalenten Umfeld erhöhte die Bellevue Group als auf Aktienanlagen fokussierte Finanzboutique den Konzerngewinn markant. Sie steigerte im Berichtsjahr den Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft – der wichtigsten Ertragsquelle der Gruppe – um 33% auf CHF 50.0 Mio. Der gesamte operative Ertrag der Gruppe stieg auf CHF 52.8 Mio. (Vorjahr: CHF 43.5 Mio.). Massgeblich zur Resultatverbesserung trug Bellevue Asset Management mit einer erneut überdurchschnittlichen Anlageperformance im Bereich Biotechnologie und Healthcare sowie der Akquisition der Adamant Biomedical Investments AG bei. So konnten die operativen Erträge um 65% gesteigert werden. Dagegen musste die Bank am Bellevue einen Ertragsrückgang von 17% hinnehmen. Dabei fielen auch die gegenüber 2013 um CHF 2.3 Mio. tieferen Dividendeneinnahmen aus den Anteilen an der SIX-Gruppe ins Gewicht. Der Geschäftsaufwand auf Gruppenstufe erhöhte sich um 10% auf CHF 39.5 Mio. (Vorjahr: CHF 35.9 Mio.). Insgesamt erzielte die Bellevue Group einen operativen Gewinn von CHF 13.3 Mio. – ein Plus von 74% gegenüber dem Vorjahr (CHF 7.7 Mio.). Nach Berücksichtigung von Erfolg aus Seed Capital, Abschreibungen, Wertberichtigungen und Steuern resultiert ein um 71% höherer Konzerngewinn von CHF 11.1 Mio. (Vorjahr: CHF 6.5 Mio.). 2014 beschäftigte die Bellevue Group durchschnittlich 78 Mitarbeitende auf Vollzeitbasis (Vorjahr: 80).
„Die äusserst positive Ergebnisentwicklung dokumentiert, dass unsere Strategie, die wiederkehrenden Erträge der Gruppe nachhaltig zu steigern, sukzessive Früchte trägt. Die erhöhten Kundenvermögen sowie die hervorragende Produktqualität im Asset Management bilden eine solide Basis für weiteres Ertragswachstum. Für die Bank gilt es, die Ertragskraft im Brokerage zu steigern und das vorhandene Eigenkapital besser zu nutzen“, kommentiert Urs Baumann, CEO der Bellevue Group, den Geschäftsabschluss 2014.
Asset Management: Gewinn und Kundenvermögen auf neuem Höchststand
Mit der Akquisition von Adamant Biomedical Investments AG wurde die führende internationale Marktposition und die Anlagekompetenz von Bellevue Asset Management für Biotech- und Healthcare- Anlagen weiter ausgebaut. Dank dem Erwerb von Adamant-Vermögen in Höhe von rund CHF 870 Mio. und einer überdurchschnittlichen Anlageperformance von BB Biotech von CHF 1.1 Mrd. stiegen die betreuten Kundenvermögen auf einen Höchststand von CHF 4.7 Mrd. BB Biotech war mit einer Aktienkursentwicklung von +75.1% (in CHF) erneut Spitzenreiter bezüglich Anlageperformance und übertraf den Benchmark deutlich um 23%. Positiv entwickelte sich ebenfalls der BB African Opportunities Fonds, der im Berichtsjahr die Marke von CHF 100 Mio. überschritt. Mit der gesamten Fondspalette gelang es dem Asset Management, neue Kundengelder von rund CHF 360 Mio. anzuziehen. Dieser Zuwachs wurde jedoch grösstenteils durch die Reduktion von Seed Capital und diverse Rücknahmen kompensiert. Die überdurchschnittliche Anlageperformance und der Erwerb von Adamant waren die Treiber für die Verdreifachung des operativen Gewinns im Asset Management auf CHF 14.2 Mio. (Vorjahr: CHF 4.3 Mio.).
Bank am Bellevue: Gutes Ergebnis im Corporate Finance – tiefe Volumina im Brokerage
Corporate Finance erzielte 2014 dank der erfolgreichen Begleitung der Börsengänge des Industrieunternehmens SFS Group und des Biotech-Unternehmens Molecular Partners sowie der Durchführung von M&A-Transaktionen deutlich höhere Erträge. Dieser positive Trend wurde jedoch von einer Verlangsamung der Brokerage-Aktivitäten überlagert. Erschwerend kamen im Berichtsjahr organisatorische Anpassungen und personelle Engpässe in den Bereichen Research und Sales hinzu. Trotz eines aufgrund des geringeren Personalbestandes um rund 6% tieferen Aufwandes erwirtschaftete die Bank mit CHF 2.3 Mio. einen um rund 50% tieferen operativen Gewinn (Vorjahr: CHF 5.0 Mio.). Bereinigt um die SIX-Sonderdividende aus dem Jahr 2013 liegt das Resultat allerdings nur rund 11% unter dem Vorjahreswert. Im Rahmen einer gemäss den Vorgaben von IFRS üblichen Überprüfung der immateriellen Vermögenswerte wurde eine zusätzliche Abschreibung in Höhe von CHF 3.1 Mio. vorgenommen. Dies führt zu einem Verlust nach Steuern von CHF 1.5 Mio. Die Wertberichtigung ist rein buchhalterischer Natur und zeitigt keine Auswirkungen auf das operative Geschäft. Die Bank am Bellevue verfügt über eine unverändert hohe regulatorische Eigenmittelausstattung und solide Liquiditätslage. Die CET 1 Ratio von 32.2% (Vorjahr: 41.5%) für die Bank ist äusserst komfortabel.
Überdurchschnittlich hohe Kapitalbasis ermöglicht vollständige Gewinnausschüttung
Das beachtliche Konzernergebnis und die nach wie vor sehr starke Eigenkapitalbasis von CHF 150 Mio. auf Gruppenstufe erlauben die Fortsetzung der attraktiven Dividendenausschüttungen. So beantragt der Verwaltungsrat der kommenden Generalversammlung eine Dividende von CHF 1.00 je Namensaktie. Damit wird der gesamte Konzerngewinn an die Aktionäre ausgeschüttet. Mit einer CET 1 Ratio von 21.6% (Vorjahr: 32.5%) liegen die anrechenbaren Eigenen Mittel auch nach Dividendenausschüttung deutlich über den regulatorischen Anforderungen.
Veränderungen im Verwaltungsrat
Walter Knabenhans, Präsident des Verwaltungsrates seit 2006, stellt sich an der kommenden Generalversammlung nicht mehr zur Wiederwahl. Während seiner Amtszeit ist es der Bellevue Group dank proaktiver strategischer Risikopolitik gelungen, die Folgen der globalen Finanzkrise erfolgreich zu meistern. Gleichzeitig konnten die Geschäftsaktivitäten des Asset Management nachhaltig neu ausgerichtet werden. Der Verwaltungsrat dankt Walter Knabenhans für seine Weitsicht und seinen massgeblichen Beitrag zur stets profitablen Weiterentwicklung der Gruppe. Als neuer Präsident des Verwaltungsrates wird das bisherige VR-Mitglied Dr. Thomas von Planta vorgeschlagen. Als neues Mitglied des Verwaltungsrates wird der Generalversammlung Dr. Mirjam Staub-Bisang, Gründerin und Chief Executive Officer von Independent Capital Group AG, vorgeschlagen. Mirjam Staub
Medienkontakt:
Media / Investor Relations Daniel Koller, CFO Telefon +41 44 267 67 00 Fax +41 44 267 67 01 ir@bellevue.ch
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Seestrasse 16
8700 Küsnacht
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