Barry Callebaut platziert erfolgreich eine Doppeltranche-Anleihe im Volumen von 1.750 Millionen Euro

Die Emission besteht aus einer 3-jährigen Tranche von 900 Millionen Euro und einer 6,5-jährigen Tranche von 850 Millionen Euro (die „Schuldverschreibungen“) mit einem Kupon von 3,75 % bzw. 4,25 % p.a. Die Anleihen werden an der SIX Exchange gehandelt (ISIN BE6360448615 (3-Jahres-Tranche); (ISIN BE6360449621 (6,5-Jahres-Tranche)). Der Erlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, unter anderem zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten. Die im Dezember 2024 von der Gruppe aufgenommene, nicht in Anspruch genommene Überbrückungskreditfazilität wird vollständig gekündigt. Der Erfolg der Anleiheemission ermöglicht es der Gruppe, die anstehenden Fälligkeiten in den Geschäftsjahren 2024/2025 und 2025/2026 proaktiv anzugehen.

Peter Vanneste, CFO der Barry Callebaut Gruppe, kommentierte: „Die heutige erfolgreiche Anleiheemission an den Euro-Kapitalmärkten unterstreicht die anhaltende Unterstützung unserer Investorengemeinschaft. Wir freuen uns, zusätzliche Mittel gesichert zu haben, die uns die nötige Flexibilität bieten, um der anhaltenden Volatilität der Kakaobohnenpreise zu begegnen.“ ING Bank, Rabobank, Société Générale und UBS fungierten als gemeinsame Lead Manager und Bookrunner für die Emission.


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Barry Callebaut
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 Barry Callebaut (Firmenporträt)
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