Galenica will nach Kanada expandieren
18.10.2007, Nach eingehenden Verhandlungen gibt die Galenica Gruppe heute bekannt, ein Kaufangebot für das kanadische Pharmaunternehmen Aspreva Pharmaceuticals Corporation zu unterbreiten. Der von Galenica gebotene Übernahmepreis beträgt USD 26 pro Aktie, was einer Prämie für die Aktionäre von Aspreva von 34% gegenüber dem volumengewichteten durchschnittlichen Aktienkurs in den letzten 90 Tagen entspricht. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf USD 915 Mio. Aspreva Pharmaceuticals ist spezialisiert auf die weitere Erforschung und Entwicklung sowie die Vermarktung von bereits registrierten Medikamenten für neue Indikationen. Mittels dieses Ansatzes identifiziert Aspreva gezielt schwerwiegende, seltene Krankheiten, bei denen noch keine adäquaten Therapieansätze bestehen, die aber mit einem Medikament behandelbar wären, das für eine andere Indikation zugelassen ist. Aspreva verfügt über einen klaren Leistungsausweis bei der Etablierung neuer therapeutischer Behandlungsansätze, was die Qualität ihrer Medical- Affairs-Organisation hervorhebt. Diese Kernkompetenzen sind eine hervorragende Ergänzung zu Galenica: Sie ermöglichen dem Geschäftsbereich Pharma, sich zu einer neuen integrierten und spezialisierten Pharmagruppe zu entwickeln und die Weiterentwicklung und Markteinführung ihrer Produkte zu beschleunigen, insbesondere für Ferinject®, ein bahnbrechendes Medikament der nächsten Generation zur intravenösen Behandlung von Eisenmangel, ausserhalb des Anwendungsbereichs der Nephrologie. Die Aktionäre von Aspreva Pharmaceuticals werden an einer Mitte Dezember 2007 stattfindenden ausserordentlichen Generalversammlung über den Verkauf an Galenica entscheiden.
Synergien bei den Aktivitäten sowie internationale Präsenz ermöglichen eine raschere Entwicklung der Produktepipeline und der Indikationserweiterungen der Medikamente von Galenica Aspreva Pharmaceuticals fokussiert ihre Tätigkeit auf die weitere Erforschung und Entwicklung sowie Vermarktung von bereits registrierten Medikamenten in neuen Indikationsbereichen, besonders dort, wo bisher nur wenige oder keine Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Der Kauf des Unternehmens ist strategisch eine hervorragende Ergänzung im Firmenportfolio von Galenica. Die Kernkompetenzen und das Know-how von Aspreva Pharmaceuticals sind komplementär zu den Stärken der Pharmaunternehmen der Galenica Gruppe. Die Integration bietet neue Möglichkeiten für die Weiterentwicklung und eröffnet damit neue Wachstumsperspektiven. Ziel ist, die bestehende Produktepipeline von Vifor (International) rascher zu entwickeln und das gesamte Potenzial der registrierten Produkte durch Indikationserweiterungen auszunutzen. Das Partner-Netzwerk von Aspreva und das Know-how im Bereich Medical Affairs werden die Erschliessung neuer Märkte unterstützen. Die Produkte von Vifor (International) können damit rascher, gezielter und breiter auf den Markt eingeführt werden. Davon profitieren in erster Linie das intravenöse Eisenpräparat Ferinject® und der in Entwicklung stehende Phosphatbinder PA21. Die künftige Zusammenarbeit wird aber auch die Entwicklung neuer Produkte aus der Pipeline von Vifor (International) beschleunigen. Mit der Integration von Aspreva in die Galenica Gruppe werden sich die Unternehmen im Geschäftsbereich Pharma zu einer neuen integrierten und spezialisierten Pharmagruppe formieren.
Vereintes Fach-Know-how von hoch qualifizierten Experten mit internationaler Erfahrung – Business Development Die hoch qualifizierten Fachleute von Aspreva verfügen über internationale Erfahrung und über ein spezifisches Netzwerk mit Spezialisten. Mit diesen Kernkompetenzen ergänzen sie das Team von Vifor (International) in idealer Weise: insbesondere bei der weiteren Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und im Bereich von Medical Affairs und damit auch von Medical Education. Ausserdem bringt Aspreva eine Business Development Organisation mit, die eine raschere Umsetzung künftiger Projekte unterstützen wird.
Erfolgreiche Zusammenarbeit mit Roche Eine erfolgreiche Zusammenarbeit verbindet Aspreva Pharmaceuticals mit Roche: Dank ihres Knowhows im Bereich der Autoimmunkrankheiten hat Aspreva Pharmaceuticals die Wirksamkeit des Roche-Medikaments CellCept® bei der Behandlung von Lupus Nephritis, einer chronischen Autoimmunkrankheit, erforscht. CellCept® wurde von Roche ursprünglich für die Verhinderung von Abstossungsreaktionen nach Organtransplantationen entwickelt. 2003 sicherte sich Aspreva Pharmaceuticals die weltweiten Rechte (exklusive Japan) zur Entwicklung und Vermarktung von CellCept® für alle Anwendungen bei Autoimmunkrankheiten. Zurzeit werden klinische Studien in den Bereichen Nephrologie und Dermatologie durchgeführt. Bis heute haben schon mehr als 100'000 Patienten von der klinischen Evidenz profitiert, die durch Aspreva erarbeitet wurde. Dies zeigt, dass Aspreva den Nutzen für den Patienten klar in den Vordergrund stellt. Die Zusammenarbeit mit Roche ist bis 2017 vertraglich gesichert. Die Patente von CellCept® werden ab 2009 in den USA und ab 2010 respektive 2011 in Europa ablaufen.
Mehr Mittel für Forschung, Entwicklung und Medical Affairs Aspreva erwirtschaftete 2006 einen Umsatz von USD 214,8 Mio. und einen Reingewinn von USD 124,2 Mio. Im ersten Halbjahr 2007 wurde der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 7,6% auf USD 123,1 Mio. gesteigert und der Reingewinn belief sich auf USD 74,6 Mio. Am Ende des ersten Halbjahres 2007 wies das Unternehmen flüssige Mittel und marktgängige Wertschriften in der Höhe von USD 323,9 Mio. aus. Dank der flüssigen Mittel, die Aspreva erwirtschaftet, kann der Kredit für die Übernahme innerhalb von wenigen Jahren vollständig zurückbezahlt werden. Zusätzlich stehen Mittel zur Verfügung, um klinische Studien rascher und breiter durchzuführen sowie die Aktivitäten im Bereich Medical Affairs weiter auszubauen. Auf der Basis des cash EPS repräsentiert die Übernahme von Aspreva zudem bereits im ersten Jahr einen Wertzuwachs von über 80% für die Galenica Gruppe. Die Akquisition wird sich bereits im ersten Jahr positiv auf den Gewinn der Galenica Gruppe auswirken.
Galenica investiert USD 915 Mio. – Finanzierung ist gesichert Der im Angebot festgeschriebene Angebotspreis liegt bei USD 26 pro Aktie, was einer Prämie für die Aktionäre von 34% gegenüber dem durchschnittlichen Kurs der letzten 90 Tage entspricht. Die Gesamtsumme der Offerte beträgt USD 915 Mio. Die Finanzierung der Transaktion wurde von der Royal Bank of Scotland plc arrangiert und sichergestellt. Die UBS Investment Bank agierte im Rahmen dieser Transaktion als alleinige Finanzberaterin von Galenica. Merrill Lynch hat für Galenica auf Anfrage eine Zweitmeinung zur Transaktion erarbeitet. Galenica wird durch Kellerhals Hess und durch Blake, Cassels & Graydon LLP rechtlich beraten.
Aktionäre von Aspreva entscheiden im Dezember Der Verwaltungsrat von Aspreva befürwortet die geplante Übernahme einstimmig und empfiehlt, dass die Aktionäre der Transaktion ebenfalls zustimmen. Zudem haben die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung sowie der Hauptaktionär, die zusammen rund 31% der ausstehenden Stammaktien von Aspreva halten, mit Galenica vereinbart, ihre Stimmrechte für die Durchführung der Transaktion einzusetzen. Der Entscheid wird Mitte Dezember 2007 an einer ausserordentlichen Generalversammlung gefällt. Zum erfolgreichen Abschluss des Geschäfts ist eine Zweidrittelmehrheit der Aktionäre von Aspreva Pharmaceuticals notwendig. Nach Zustimmung der Aktionäre sowie der kanadischen Wettbewerbsbehörde Investment Canada soll Aspreva Pharmaceuticals an den Börsen von New York und Toronto dekotiert und als Tochtergesellschaft der Galenica AG in den Geschäftsbereich Pharma der Gruppe integriert werden.
Vereintes Fach-Know-how von hoch qualifizierten Experten mit internationaler Erfahrung – Business Development Die hoch qualifizierten Fachleute von Aspreva verfügen über internationale Erfahrung und über ein spezifisches Netzwerk mit Spezialisten. Mit diesen Kernkompetenzen ergänzen sie das Team von Vifor (International) in idealer Weise: insbesondere bei der weiteren Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und im Bereich von Medical Affairs und damit auch von Medical Education. Ausserdem bringt Aspreva eine Business Development Organisation mit, die eine raschere Umsetzung künftiger Projekte unterstützen wird.
Erfolgreiche Zusammenarbeit mit Roche Eine erfolgreiche Zusammenarbeit verbindet Aspreva Pharmaceuticals mit Roche: Dank ihres Knowhows im Bereich der Autoimmunkrankheiten hat Aspreva Pharmaceuticals die Wirksamkeit des Roche-Medikaments CellCept® bei der Behandlung von Lupus Nephritis, einer chronischen Autoimmunkrankheit, erforscht. CellCept® wurde von Roche ursprünglich für die Verhinderung von Abstossungsreaktionen nach Organtransplantationen entwickelt. 2003 sicherte sich Aspreva Pharmaceuticals die weltweiten Rechte (exklusive Japan) zur Entwicklung und Vermarktung von CellCept® für alle Anwendungen bei Autoimmunkrankheiten. Zurzeit werden klinische Studien in den Bereichen Nephrologie und Dermatologie durchgeführt. Bis heute haben schon mehr als 100'000 Patienten von der klinischen Evidenz profitiert, die durch Aspreva erarbeitet wurde. Dies zeigt, dass Aspreva den Nutzen für den Patienten klar in den Vordergrund stellt. Die Zusammenarbeit mit Roche ist bis 2017 vertraglich gesichert. Die Patente von CellCept® werden ab 2009 in den USA und ab 2010 respektive 2011 in Europa ablaufen.
Mehr Mittel für Forschung, Entwicklung und Medical Affairs Aspreva erwirtschaftete 2006 einen Umsatz von USD 214,8 Mio. und einen Reingewinn von USD 124,2 Mio. Im ersten Halbjahr 2007 wurde der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 7,6% auf USD 123,1 Mio. gesteigert und der Reingewinn belief sich auf USD 74,6 Mio. Am Ende des ersten Halbjahres 2007 wies das Unternehmen flüssige Mittel und marktgängige Wertschriften in der Höhe von USD 323,9 Mio. aus. Dank der flüssigen Mittel, die Aspreva erwirtschaftet, kann der Kredit für die Übernahme innerhalb von wenigen Jahren vollständig zurückbezahlt werden. Zusätzlich stehen Mittel zur Verfügung, um klinische Studien rascher und breiter durchzuführen sowie die Aktivitäten im Bereich Medical Affairs weiter auszubauen. Auf der Basis des cash EPS repräsentiert die Übernahme von Aspreva zudem bereits im ersten Jahr einen Wertzuwachs von über 80% für die Galenica Gruppe. Die Akquisition wird sich bereits im ersten Jahr positiv auf den Gewinn der Galenica Gruppe auswirken.
Galenica investiert USD 915 Mio. – Finanzierung ist gesichert Der im Angebot festgeschriebene Angebotspreis liegt bei USD 26 pro Aktie, was einer Prämie für die Aktionäre von 34% gegenüber dem durchschnittlichen Kurs der letzten 90 Tage entspricht. Die Gesamtsumme der Offerte beträgt USD 915 Mio. Die Finanzierung der Transaktion wurde von der Royal Bank of Scotland plc arrangiert und sichergestellt. Die UBS Investment Bank agierte im Rahmen dieser Transaktion als alleinige Finanzberaterin von Galenica. Merrill Lynch hat für Galenica auf Anfrage eine Zweitmeinung zur Transaktion erarbeitet. Galenica wird durch Kellerhals Hess und durch Blake, Cassels & Graydon LLP rechtlich beraten.
Aktionäre von Aspreva entscheiden im Dezember Der Verwaltungsrat von Aspreva befürwortet die geplante Übernahme einstimmig und empfiehlt, dass die Aktionäre der Transaktion ebenfalls zustimmen. Zudem haben die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung sowie der Hauptaktionär, die zusammen rund 31% der ausstehenden Stammaktien von Aspreva halten, mit Galenica vereinbart, ihre Stimmrechte für die Durchführung der Transaktion einzusetzen. Der Entscheid wird Mitte Dezember 2007 an einer ausserordentlichen Generalversammlung gefällt. Zum erfolgreichen Abschluss des Geschäfts ist eine Zweidrittelmehrheit der Aktionäre von Aspreva Pharmaceuticals notwendig. Nach Zustimmung der Aktionäre sowie der kanadischen Wettbewerbsbehörde Investment Canada soll Aspreva Pharmaceuticals an den Börsen von New York und Toronto dekotiert und als Tochtergesellschaft der Galenica AG in den Geschäftsbereich Pharma der Gruppe integriert werden.
Kontakt:
Galenica AG
Untermattweg 8
3027 Bern
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