KfW steigt wieder in Markt für dreijährige USD-Globalanleihen ein
23.06.2008, Die KfW hat das sehr positive Emissionsumfeld im USD-Markt im Vorfeld der FOMC-Sitzung kommender Woche genutzt und nun ihre zweite dreijährige USD-Globalanleihe 2008 begeben. Die Emission von nunmehr insgesamt sechs USD-Globalanleihen in 2008 belegt die bisher herausragende Stellung der KfW im USD-Anleihemarkt.
"Die sehr starke Nachfrage in dieser Transaktion unterstreicht den überaus positiven Ton in den USD-Märkten, sagte Frank Czichowski, Treasurer der KfW, und fügte hinzu: "Nach Ankündigung der Transaktion am Mittwoch um 9 Uhr morgens Londoner Zeit entstand enormes Interesse, sodass das Orderbuch letztlich weit über USD 4 Mrd. aufwies. Ein Reoffer zu Mid Swaps-28 Basispunkte erwies sich als historisch enges Level für die KfW und unterstrich das starke Interesse von Investoren an KfW-Wertpapieren".
Die sektorale Aufteilung des Orderbuchs der Anleihe ergibt folgendes Bild:
Aufteilung nach Arten von Investoren: Zentralbanken: 66 % Fonds: 26 % Kreditinstitute: 4 % Unternehmen: 1 % Sonstige: 3 %
Aufteilung nach Regionen: Europa: 35 % Amerika: 39 % Asien: 19 % Naher Osten: 4 % Sonstige: 3 %
Die KfW hat für 2008 einen Refinanzierungsbedarf in Höhe von rund 70 Mrd. EUR angekündigt. Die Benchmark-Programme werden erneut den Löwenanteil des Refinanzierungsvolumens ausmachen. Seit Jahresbeginn hat die KfW bereits 10 Mrd. EUR in zwei Transaktionen im Rahmen ihres EUR Benchmark-Programms sowie 18 Mrd. USD in sechs Transaktionen im Rahmen ihres USD Globalprogramms aufgenommen.
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