E.ON begibt weitere Euro Benchmark-Anleihe
27.08.2008, E.ON hat gestern über die E.ON International Finance B.V. eine Euro-Benchmarkanleihe im Gesamtvolumen von 2,0 Mrd EUR platziert. Die Anleihe wird in zwei Tranchen ausgegeben: eine 3-jährige Tranche mit einem Volumen von 0,75 Mrd EUR und eine 7-jährige Tranche mit einem Volumen von 1,25 Mrd EUR. Die 3-jährige Tranche hat einen Kupon von 5,00 Prozent und einen Ausgabekurs von 99,731 Prozent. Die 7-jährige Tranche hat einen Kupon von 5,25 Prozent und einen Ausgabekurs von 99,662 Prozent. Konsortialführer der Anleiheemission sind Bayerische Landesbank, ING Bank N.V., Société Générale und UBS Limited.
E.ON-Finanzvorstand Marcus Schenck: "Mit unserer Transaktion haben wir den europäischen Corporate Bond Markt nach der Sommerpause erfolgreich eröffnet. Wir freuen uns sehr über das fortwährende Vertrauen der Investoren in E.ON."
Die Transaktion ist ein weiterer wichtiger Schritt für das avisierte Finanzierungsprogramm, das bis Ende 2010 umgesetzt sein soll. Seit dem Start des Finanzierungsprogramms im Herbst 2007 hat E.ON inzwischen bereits rund 16,6 Mrd EUR Anleihen und Schuldscheindarlehen an den internationalen Kapitalmärkten platzieren können. Davon wurden rund 10,7 Mrd EUR allein in 2008 begeben. Im Einklang mit E.ONs Strategie, eine möglichst große Diversifizierung der Investorenbasis zu erreichen, wurde in der vergangenen Woche eine Anleihe mit einer Laufzeit von 4 Jahren und einem Gesamtvolumen von 200 Millionen CHF erfolgreich in der Schweiz platziert.
E.ON macht ebenfalls verstärkt von seinem Commercial Paper Programm Gebrauch; das Gesamtvolumen beträgt nunmehr rund 5,0 Mrd EUR.
Die Transaktion ist ein weiterer wichtiger Schritt für das avisierte Finanzierungsprogramm, das bis Ende 2010 umgesetzt sein soll. Seit dem Start des Finanzierungsprogramms im Herbst 2007 hat E.ON inzwischen bereits rund 16,6 Mrd EUR Anleihen und Schuldscheindarlehen an den internationalen Kapitalmärkten platzieren können. Davon wurden rund 10,7 Mrd EUR allein in 2008 begeben. Im Einklang mit E.ONs Strategie, eine möglichst große Diversifizierung der Investorenbasis zu erreichen, wurde in der vergangenen Woche eine Anleihe mit einer Laufzeit von 4 Jahren und einem Gesamtvolumen von 200 Millionen CHF erfolgreich in der Schweiz platziert.
E.ON macht ebenfalls verstärkt von seinem Commercial Paper Programm Gebrauch; das Gesamtvolumen beträgt nunmehr rund 5,0 Mrd EUR.
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E.ON-Platz 1
40479 Düsseldorf
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