Newron sichert sich langfristige CHF 30 Mio.-Eigenkapitalzusage auf Abruf

Gemäss dieser Vereinbarung kann Newron YA Global jederzeit während der Dauer der Vereinbarung anfragen, neu auszugebende Newron-Aktien in regulären Tranchen bis zu CHF 400‘000 sowie in Vorschusstranchen bis zu CHF 2 Mio. zu zeichnen. YA Global kann diese Aktien entweder bis zu einer maximalen Beteiligung von 9.99% an Newron akkumulieren oder im Markt platzieren. YA Global hat sich verpflichtet, weder Leerverkäufe mit Newron- Aktien zu tätigen noch sich in Hedging-Instrumenten, die sich auf Newron-Aktien beziehen, zu betätigen.

Luca Benatti, CEO von Newron: „Das Management von Newron ist überzeugt, dass dieses Instrument dem Unternehmen im gegenwärtigen Marktumfeld eine angemessene finanzielle Flexibilität verschafft. Während sich unsere Produkte-Pipeline in Richtung Kommerzialisierung entwickelt, erweitert eine stärkere finanzielle Position die strategischen Optionen, Wertschöpfung zu generieren. Die Kontrolle und Flexibilität dieser zusätzlichen Finanzquelle gibt Newron die Option, während drei Jahren nach eigenem Ermessen beträchtliche finanzielle Mittel zu beschaffen.“

Im Rahmen der Halbjahres-Berichterstattung am 19. September 2008 wies Newron Barguthaben von annähernd EUR 50 Mio. aus – genug, um die F&E-Pipeline bis wenigstens Q3 2010 zu finanzieren. Newron geht davon aus, in den kommenden 12 bis 18 Monaten wichtige klinische und strategische Meilensteine zu erreichen. Der Emissionspreis für die neu auszugebenden Aktien wird während der fünf auf die Mitteilung von Newron, die Fazilität in Anspruch zu nehmen, folgenden Handelstage, auf der Basis eines täglichen volumengewichteten Durchschnittspreises minus 5% Rabatt berechnet.

Sollte der Marktpreis an gewissen Tagen unter einen Mindestpreis, der von Newron nach eigenem Ermessen in Voraus angesetzt wird, fallen, wird die Pro rata-Zeichnung für solche Tage nicht ausgeführt, sofern nicht YA Global entscheidet, diese Zeichnung zum Mindestpreis auszuführen.

Newron wird an YA Global eine einmalige Bereitstellungsprovision von CHF 300‘000 sowie eine Beratungs- und Strukturierungsgebühr zahlen. Die Bereitstellungsprovision wird nach oben genannten Kriterien von YA Global zur Zeichnung von Newron-Aktien eingesetzt. Diese Aktien werden für sechs Monate nach Abschluss der Transaktion in einen Lock-up überführt.

Im Zusammenhang mit dieser neuen Fazilität wird der Verwaltungsrat von Newron das Aktienkapital des Unternehmens um bis zu 450‘334 Aktien erhöhen. Von diesen neu ausgegebenen Aktien werden nur diejenigen sofort verwendet, welche nötig sind, um die einmalige Bereitstellungsprovision von CHF 300‘000 sowie insgesamt bis zu CHF 150‘000 für zwei Initialzeichnungen von bis zu CHF 50‘000 und CHF 100‘000 an YA Global zu begleichen. Die restlichen Aktien können im Rahmen der Vereinbarung eingesetzt werden, falls Newron weitere Abrufe an Y.A. richtet. Zur Zeit hat Newron 6‘020‘508 ausstehende Aktien.

Michael J. Nowak, Managing Director von Yorkville Advisors, LLC, führte aus: “Yorkville verwaltet Vermögen von mehr als USD 1 Mrd. Das Unternehmen ist spezialisiert auf innovative Finanzierungen für kotierte Firmen auf der ganzen Welt. Die Anlagen stammen von institutionellen Investoren aus den Vereinigten Staaten, Europa und dem Mittleren Osten. Wir glauben, dass an der Schweizer Börse eine Anzahl hochwertiger Biotechunternehmen kotiert sind und sind stolz, Newron zu unserem ersten in der Schweiz kotierten Investment zu machen.“

Newron Pharmaceuticals SpA
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20091 Bresso

 Newron Pharmaceuticals SpA (Firmenporträt)
 Artikel 'Newron sichert sich langfristi...' auf Swiss-Press.com
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