KfW eröffnet ihr Euro Benchmark-Programm 2009 erfolgreich mit 10-jähriger Globalanleihe

Die Benchmark-Anleihe I/2009 mit Fälligkeit am 21. Januar 2019 zahlt einen Kupon von 3,875 % p. a. und hat einen Emissionspreis von 99,471 (Rendite 3,94 %). Dies entspricht einem Renditeaufschlag von 95,7 Basispunkten über der im Januar 2019 fälligen Bundesanleihe. Federführer der Transaktion sind Deutsche Bank, Credit Suisse und BNP Paribas. Wie alle KfW-Anleihen wird auch diese von Fitch Ratings, Moody's und Standard & Poor's mit der höchsten Bonitätsnote (AAA / Aaa / AAA) bewertet.

„Wir wussten, dass das Marktumfeld eine Herausforderung darstellen würde. Insofern sind wir sehr zufrieden, dass wir unser Euro Benchmark-Programm 2009 mit einer 10-jährigen Globalanleihe eröffnen konnten“, so Dr. Frank Czichowski, Treasurer der KfW. „Wir konnten ein Volumen von 3 Mrd. EUR vor allem bei europäischen Investoren platzieren; das ist in diesen Zeiten und in diesem Laufzeitsegment ein gutes Ergebnis.“

Aufgrund des erwarteten sehr hohen Angebots an vergleichbaren Anleihen im europäischen Kapitalmarkt hatte die KfW bereits Ende 2008 ihre Emissionsabsichten kommuniziert und die Federführer (Lead Manager) für diese Transaktion mandatiert.

Eine steile Zinskurve sowie fehlende Emissionen im langen Laufzeitsegment waren die treibenden Faktoren für die Entscheidung der KfW, eine 10-jährige Anleihe zu begeben. Die letzte zehnjährige Anleihe im Marktsegment der „Supras, Sovereigns und Agencies“ (SSA) wurde ebenfalls von der KfW im Januar letzten Jahres emittiert.

Das Orderbuch der Euro Benchmark I/2009 wurde am Montagvormittag geöffnet und füllte sich - wie für eine Emission im langen Laufzeitsegment typisch - stetig. Das Buch wurde am Dienstag zur Mittagszeit geschlossen und belief sich auf über 5,4 Mrd. EUR mit über 180 Einzelorders. Die KfW konnte somit eine gut diversifizierte 3 Mrd. EUR-Transaktion platzieren.

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 KfW Bankengruppe (Firmenporträt)
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