Erfolgreiche Platzierung von Lufthansa Benchmarkanleihe
19.03.2009, Die Deutsche Lufthansa AG hat erfolgreich eine fünfjährige Benchmarkanleihe mit einem Volumen von 850 Millionen Euro begeben und sich damit eine weitere langfristige Finanzierung gesichert. Die 6,75 Prozent Anleihe mit einer Laufzeit bis zum 24. März 2014 hatte einen Ausgabekurs von 99,555 Prozent.
Dies entspricht einer Marge von 410 Basispunkten über der mittleren Swaprate. Die Emission war fünffach überzeichnet.
Konsortialführer der Transaktion waren die Deutsche Bank, JP Morgan und Société Générale. Die Anleihe wurde unter dem Debt Issuance Programme von Lufthansa begeben und wird an der Luxemburger Börse notiert.
Lufthansa ist aktuell die einzige europäische Fluggesellschaft mit einem Investment Grade Rating (S&P´s: BBB negativer Ausblick; Moody´s: Baa3 stabiler Ausblick). Der Umfang und die erzielten Konditionen der Anleihe unterstreichen Lufthansas solides Finanzprofil. Die zufließenden Mittel werden allgemeinen Finanzierungszwecken des Konzerns dienen.
Konsortialführer der Transaktion waren die Deutsche Bank, JP Morgan und Société Générale. Die Anleihe wurde unter dem Debt Issuance Programme von Lufthansa begeben und wird an der Luxemburger Börse notiert.
Lufthansa ist aktuell die einzige europäische Fluggesellschaft mit einem Investment Grade Rating (S&P´s: BBB negativer Ausblick; Moody´s: Baa3 stabiler Ausblick). Der Umfang und die erzielten Konditionen der Anleihe unterstreichen Lufthansas solides Finanzprofil. Die zufließenden Mittel werden allgemeinen Finanzierungszwecken des Konzerns dienen.
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Deutsche Lufthansa AG
Flughafen-Bereich West
60546 Frankfurt
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