K+S erwirbt Morton Salt und wird weltweit führender Salzproduzent
02.04.2009, Die K+S Aktiengesellschaft, einer der weltweit führenden Anbieter von Spezial- und Standarddüngemitteln, von Pflanzenpflege- sowie Salzprodukten, hat heute mit Rohm and Haas, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von The Dow Chemical Company, einen Vertrag über den Erwerb von Morton International, Inc. (Morton Salt), einem der führenden Produzenten von Consumer-, Gewerbe- und Auftausalzen in Nordamerika, unterzeichnet. Das Closing der Transaktion, mit einem Unternehmenswert von 1,675 Milliarden USD für Morton Salt, wird für Mitte des Jahres 2009 erwartet und steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden.
Durch den Erwerb von Morton Salt wird K+S zum führenden Salzproduzenten in Nordamerika und weltweit. Für das Jahr 2008 wies Morton Salt einen Umsatz in Höhe von 1,2 Milliarden USD und ein EBITDA von 270 Millionen USD aus. Morton Salt betreibt 6 Steinsalzbergwerke, 7 Solar- und 10 Siedesalzanlagen sowie 62 Lagerhäuser und 61 Distributionszentren. Die jährliche Produktionskapazität beläuft sich auf 13,1 Millionen Tonnen. Morton Salt wurde 1848 gegründet, beschäftigt 2.900 Mitarbeiter und hat seinen Firmensitz in Chicago.
Der Kaufpreis wird in bar bezahlt. Für die Finanzierung liegt ein vollständiges Underwriting von Dresdner Kleinwort, Société Générale und Unicredit (HVB) vor. Die Transaktion erfüllt die Akquisitionskriterien von K+S und gewährleistet weiterhin eine starke und flexible Bilanz. Die Akquisition wird sich ab dem Jahr 2010 deutlich positiv auf das Ergebnis je Aktie auswirken. „Morton Salt ist ein profitables Unternehmen, das hohe Cashflows generiert und uns operative Synergiepotenziale eröffnet: durch die Nutzung der führenden Marke im Consumerbereich („The Morton Umbrella Girl”) für unser bestehendes Produktportfolio und durch die Optimierung der Logistikströme zwischen Chile, Brasilien und Nordamerika“, sagte Norbert Steiner.
„Unser operatives Geschäft ergänzt sich ideal und wir haben das gleiche Verständnis vom Salzgeschäft. Dies wird uns eine reibungslose Integration erleichtern und Mitarbeitern, Kunden und Aktionären unmittelbar nutzen. Wir freuen uns, mit einem erstklassigen Team zusammen zu arbeiten und gemeinsam die Wachstumsmöglichkeiten, die vor uns liegen, zu verwirklichen“, fügte er hinzu.
K+S und Dow Chemical haben die Transaktion sorgfältig auf mögliche kartellrechtliche Vorbehalte analysiert und erwarten bei der Umsetzung diesbezüglich keine Bedenken.
Kontakt:
Bertha-von-Suttner Strasse 7
34131 Kassel
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