LBBW arrangiert 500 Millionen Euro Schuldscheindarlehen für die Robert Bosch GmbH

Aufgrund des hohen Bekanntheitsgrades und der guten Bonität der Bosch-Gruppe konnten trotz der aktuell stark angespannten Situation auf den Finanzmärkten eine große Anzahl von Investoren im In- und Ausland für diese Transaktion gewonnen werden.

Der Großteil des Schuldscheindarlehens konnte bei Banken, Sparkassen sowie Versicherungen und Pensionskassen platziert werden, da diese Investoren Schuldscheindarlehen bonitätsstarker Unternehmen als langfristiges Premium- Investment bevorzugen. Platziert wurde die Schuldschein- Emission in Deutschland, Österreich, Luxemburg und weiteren europäischen Ländern bei Versicherungen und Pensionskassen sowie nationalen und internationalen Banken und Sparkassen. Entscheidend für den großen Erfolg der Transaktion waren neben der hervorragenden Kreditqualität der Bosch-Gruppe die kapitalmarktgerechten Konditionen sowie das große Investorennetzwerk und die Platzierungskapazitäten der LBBW. Bei Schuldscheindarlehen war die LBBW als Lead Arranger im vergangenen Jahr mit einem Volumen von knapp 10 Milliarden Euro erneut Marktführer in Deutschland.

Die Laufzeiten des Schuldscheindarlehens betragen fünf und zehn Jahre, wobei die Investoren zwischen einer festverzinslichen und einer variabel verzinslichen Tranche wählen konnten.

Landesbank Baden-Württemberg
Am Hauptbahnhof 2
70049 Stuttgart

 Landesbank Baden-Württemberg (Firmenporträt)
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