MAN platziert erfolgreich Unternehmensanleihe

Das Emissionsvolumen beträgt 1 Mrd € für die vierjährige Tranche und 500 Mio Euro für die siebenjährige Tranche. Die Anleihen sind mit einem Coupon von 5,375 bzw. 7,25 Prozent ausgestattet und konnten mit einem Credit Spread von 305 bzw. 425 Basispunkten über Midswaps langfristig bei Investoren platziert werden. Valutatag ist der 20. Mai 2009, die Rückzahlung erfolgt somit am 20. Mai 2013 für die vierjährige und am 20. Mai 2016 für die siebenjährige Anleihe.

MAN konnte trotz der derzeitig schwierigen Lage an den Finanzmärkten die Emission innerhalb anderthalb Stunden platzieren. Die Anleihen waren mit einem Orderbuch von 7,3 Mrd € deutlich überzeichnet.

Konsortialführer der Emission sind Credit Suisse, Goldman Sachs, Uni-Credit und Société Générale. Die MAN Gruppe verfügt über langfristige Unternehmensratings von A- bei Standard & Poor's und von A3 bei Moody's und befindet sich damit unter den besten Bonitäten der Industrieunternehmen im Börsenindex Dax.

"Mit der Anleiheemission konnten wir in nur zwei Monaten unsere Akquisitionsfinanzierung vom März 2009 durch eine langfristige Lösung mit hoher Planungssicherheit ablösen“, sagt Frank H. Lutz, Senior Vice President Finance bei MAN. „Dies bringt uns eine höhere Diversifizierung in unserer Finanzierungsstruktur und zeigt das Vertrauen der Finanzmärkte in unser Unternehmen.“

MAN SE
Landsberger Strasse 110
80339 München

 MAN SE (Firmenporträt)
 Artikel 'MAN platziert erfolgreich Unte...' auf Swiss-Press.com
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