K+S schliesst Kreditsyndizierung in Höhe von 1,55 Mrd. erfolgreich ab
04.06.2009, Die K+S Aktiengesellschaft hat am 18. Mai 2009 einen Konsortialkredit und eine revolvierende Kreditlinie (der Kredit) über 1,55 Mrd. € unterzeichnet. Der Kredit wird zur Finanzierung der Übernahme von Morton Salt (Transaktionsvolumen 1,675 Mrd. USD) und für allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt. K+S ist damit eines der ersten Unternehmen, dem seit rund einem Jahr eine Syndizierung in dieser Grössenordnung im Bankenmarkt gelungen ist. Die deutliche Überzeichnung des ursprünglich angestrebten Kreditrahmens bestätigt die gesunde finanzielle Basis von K+S.
Der Kredit wurde von den Konsortialführern Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Dresdner Kleinwort und Société Générale Corporate & Investment Banking arrangiert. Der Kredit ist unterteilt in einen Laufzeitkredit von 500 Mio. € (Tranche A), einen Laufzeitkredit mit regelmässiger Tilgung über 450 Mio. € (Tranche B) und eine revolvierende Kreditlinie über 600 Mio. € (Tranche C). Tranche A hat eine Laufzeit von einem Jahr mit einer Verlängerungsoption um sechs Monate, Tranche B und Tranche C haben eine Laufzeit von jeweils drei Jahren. Die Tranche C wurde nicht syndiziert, da sie durch die bestehende revolvierende Kreditlinie vom Juni 2008 über 600 Mio. € ersetzt wurde und alle Kreditgeber ihr Einverständnis erklärt haben, diese Linie an die neuen Vertragsbedingungen anzupassen.
Die Platzierung des Konsortialkredits begann am 21. April 2009. Sie wurde vom Markt sehr gut aufgenommen und führte zu einer deutlichen Überzeichnung. Als Folge beschloss K+S, den Kredit von 1,4 Mrd. € im Rahmen der Tranche B auf 1,55 Mrd. € zu erhöhen.
Die Platzierung des Konsortialkredits begann am 21. April 2009. Sie wurde vom Markt sehr gut aufgenommen und führte zu einer deutlichen Überzeichnung. Als Folge beschloss K+S, den Kredit von 1,4 Mrd. € im Rahmen der Tranche B auf 1,55 Mrd. € zu erhöhen.
Kontakt:
K+S Aktiengesellschaft
Bertha-von-Suttner Strasse 7
34131 Kassel
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