Deutsche Telekom legt Konditionen für ihre neue 1,5-Milliarden-Dollar-Anleihe fest
16.06.2009, Die Deutsche Telekom AG hat heute die Konditionen für die angekündigte Anleihe im Volumen von 1,5 Milliarden US-Dollar, die über die niederländische Finanzierungstochter Deutsche Telekom International Finance B.V. begeben wird, festgelegt. Die Anleihe wird von der Deutschen Telekom AG hinsichtlich Nominalbetrag und Zinszahlungen garantiert.
Die Anleihe wird in zwei Tranchen begeben: einer 5-jährigen Anleihe mit einem Volumen von 750 Millionen US-Dollar, sowie einer 10-jährigen Anleihe im Volumen von 750 Millionen US-Dollar.
Die 5-jährige Tranche mit Laufzeit bis zum 08.07.2014 ist mit einem Kupon von 4,875 Prozent ausgestattet und wurde mit einem Aufschlag von 2,25 Prozent über 5-jährigen US- Staatsanleihen angeboten. Die Anleihen wurden zu einem Preis von 99,587 pro 100 US- Dollar Nennwert und einer Rendite von 4,968 Prozent begeben.
Die 10-jährige Tranche mit Laufzeit bis zum 08.07.2019 ist mit einem Kupon von 6 Prozent ausgestattet und wurde mit einem Aufschlag von 2,375 Prozent über 10-jährigen US- Staatsanleihen angeboten. Die Anleihen wurden zu einem Preis von 99,371 pro 100 US- Dollar Nennwert und einer Rendite von 6,084 Prozent begeben.
Die Anleiheemission generierte reges Investoreninteresse sowohl in den USA als auch in Europa.
Die Anleiheemission wird von einem Bankenkonsortium bestehend aus Barclays Capital Inc. und Citigroup Global Markets Inc. federführend geleitet. Co-lead Manager sind BBVA Securites Inc., RBS Securities Inc., SG Americas Securities, LLC und Unicredit Capital Markets Inc..
Die 5-jährige Tranche mit Laufzeit bis zum 08.07.2014 ist mit einem Kupon von 4,875 Prozent ausgestattet und wurde mit einem Aufschlag von 2,25 Prozent über 5-jährigen US- Staatsanleihen angeboten. Die Anleihen wurden zu einem Preis von 99,587 pro 100 US- Dollar Nennwert und einer Rendite von 4,968 Prozent begeben.
Die 10-jährige Tranche mit Laufzeit bis zum 08.07.2019 ist mit einem Kupon von 6 Prozent ausgestattet und wurde mit einem Aufschlag von 2,375 Prozent über 10-jährigen US- Staatsanleihen angeboten. Die Anleihen wurden zu einem Preis von 99,371 pro 100 US- Dollar Nennwert und einer Rendite von 6,084 Prozent begeben.
Die Anleiheemission generierte reges Investoreninteresse sowohl in den USA als auch in Europa.
Die Anleiheemission wird von einem Bankenkonsortium bestehend aus Barclays Capital Inc. und Citigroup Global Markets Inc. federführend geleitet. Co-lead Manager sind BBVA Securites Inc., RBS Securities Inc., SG Americas Securities, LLC und Unicredit Capital Markets Inc..
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Deutsche Telekom AG Bonn
Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 Bonn
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