Dürr-Anleihe mit über dreifacher Überzeichnung erfolgreich platziert
13.09.2010, Dürr hat eine Unternehmensanleihe über 150 Mio. € erfolgreich platziert. Die Zeichnung konnte heute bereits nach wenigen Stunden geschlossen werden. Die Anleihe wird mit 7,25% p.a. verzinst und hat eine Laufzeit bis September 2015. Damit senkt Dürr seine Zinskosten und stellt einen Grossteil seiner Fremdkapitalfinanzierung auf eine langfristige Basis. 100 Mio. € aus dem Nettoemissionserlös wird das Unternehmen verwenden, um seine im Jahr 2004 zu 9,75% p.a. begebene Altanleihe vollständig zurückzukaufen. Der Rückkauf der Altanleihe erfolgt zum Kurs von 100% und soll bis November abgeschlossen sein.
Dürr hat die neue Anleihe als Eigenemission über das Segment Bondm der Stuttgarter Börse vor allem bei Privatanlegern, Vermögensverwaltern und kleinen institutionellen Anlegern in Deutschland und Österreich platziert. Finanzvorstand Ralph Heuwing: „Wir sind mit dem Emissionserfolg extrem zufrieden: Wir verbessern nicht nur unsere Zinskosten und Fälligkeitsstrukturen, sondern freuen uns auch über die grosse Resonanz im Kapitalmarkt für unser innovatives Platzierungskonzept.“ Die Anleihe kann ab 28. September 2010 an den Börsen Frankfurt und Stuttgart gehandelt werden; die Zinszahlungen erfolgen jährlich.
Medienkontakt:
Dürr AG Corporate Communications und Investor Relations Günter Dielmann/Mathias Christen T.: +49 7142 78-1785/-1381 F.: +49 7142 78-1716
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Dürr Aktiengesellschaft
Carl-Benz-Straße 34
74321 Bietigheim-Bissingen
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