EVN beschließt Kapitalerhöhung - gemeinsame Transaktion mit EnBW
05.10.2010, Der Vorstand der EVN AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durch die Ausgabe von bis zu 16.352.582 neuen Aktien beschlossen. Zusätzlich zu den Neuen Aktien sollen bis zu 40.884.326 EVN Aktien (inkl. 4.088.432 Stück Greenshoe Aktien) aus dem Bestand der EnBW Energie Baden-Württemberg AG ("EnBW"), womit insgesamt bis zu 57.236.908 Aktien angeboten werden.
Der endgültige Bezugs- und Angebotspreis, die endgültige Anzahl der neuen Aktien sowie die endgültige Anzahl der EVN Aktien aus dem Bestand der EnBW sollen in einem Bookbuilding-Verfahren ermittelt und nach Ablauf der Bezugs- und Angebotsfrist voraussichtlich am 20. Oktober 2010 festgesetzt und am 21. Oktober 2010 bekannt gegeben werden. Abhängig vom endgültigen Bezugs- und Angebotspreis könnte die Transaktion bei vollständiger Platzierung ein Volumen von rund EUR 687 Millionen umfassen, wobei rund EUR 196 Millionen auf die Kapitalerhöhung der EVN AG und rund EUR 491 Millionen (inkl. Greenshoe Aktien) auf das Angebot von EVN Aktien aus dem Bestand der EnBW entfallen (basierend auf einem Bezugs- und Angebotspreis in der Mitte der Preisspanne von EUR 12,00).
Als erster Handelstag der neuen Aktien an der Wiener Börse ist der 22. Oktober 2010 vorgesehen. Die neuen Aktien werden ab dem Geschäftsjahr 2009/10 voll dividendenberechtigt sein.
Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung dienen in erster Linie zur Stärkung des Eigenkapitals der EVN-Gruppe und somit auch zur Unterstützung der Credit Ratings der EVN AG. Darüber hinaus sollen die Mittel zur Finanzierung von Projekten zum Ausbau der erneuerbaren Energie in Niederösterreich in Form von weiteren Wasserkraftwerken und Windparks sowie zum Ausbau von Wasserkraft ausserhalb Niederösterreichs in Österreich und angrenzenden Ländern verwendet werden.
Die Kapitalmassnahme benötigt noch die Billigung des Prospektes für das öffentliche Angebot durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde, die für heute, den 5. Oktober 2010 erwartet wird.
Die derzeit mit 51 % beteiligte Mehrheitsaktionärin NÖ Landes-Beteiligungsholding GmbH wird ihre Bezugsrechte gänzlich ausüben und somit 51 % der neuen Aktien zeichnen.
Die Transaktion wird von der Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Raiffeisen Centrobank AG und Société Générale Corporate & Investment Banking als „Joint Bookrunner“ und „Joint Lead Managers“ begleitet. Als Co-Lead Managers fungieren Barclays Capital, Macquarie Capital (Europe) Limited und UniCredit.
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