DVB Bank SE platziert ihren ersten öffentlichen Schiffspfandbrief mit Aa3-Rating
29.11.2010, Auf gute Nachfrage stiess die erste Schiffspfandbriefemission der DVB Bank SE, die am 24. November 2010 von der DVB zur Zeichnung angeboten wurde. Diese wurde von der DZ BANK und der Deutschen Bank als Joint-Lead an den Markt gebracht.
Hierzu sagt Wolfgang F. Driese, Vorsitzender des Vorstands der DVB: "Wir sind über das breitgefächerte Investoreninteresse an diesem für die DVB neuen Refinanzierungsinstrument erfreut. Durch den Schiffspfandbrief verbreitern wir unsere Investorenbasis. Dies stärkt unsere Position als weltweit agierender, einzigartiger Spezialist für Finanzierungen von Verkehrsmitteln in der Seeschifffahrt, im Luftverkehr sowie auf Schiene und Strasse."
Das Volumen der Emission beträgt 250 Mio EUR. Das Orderbuch konnte am 25. November 2010 geschlossen werden und war mit 56 Einzelorders breit diversifiziert. 90 % des Emissionsvolumens wurde in Deutschland und das übrige Volumen in Österreich und Luxemburg platziert. Bei den Investoren handelt es sich ausschliesslich um Banken.
Der Kupon liegt bei 2,25 % bei einer dreijährigen Laufzeit. Der Preis der Emission wurde mit einem Emissionskurs von 99,702 % festgesetzt. Das entspricht einem Spread von 50 Basispunkten über Swap-Mitte.
Zur Besicherung des Schiffspfandbriefs wurde ein Deckungsstock bestehend aus geeigneten Schiffsdarlehen gebildet, der sich auf ein Volumen von rund 1,0 Mrd USD beläuft. Er stellt einen Ausschnitt des gesamten Schiffsfinanzierungsportfolios der DVB dar und enthält 21 % Produktentanker, 18 % Bulkschiffe, 18 % Rohöltanker, 15 % Containerschiffe etc.
Der Schiffspfandbrief der DVB unterliegt dem hohen Sicherheitsstandard des deutschen Pfandbriefgesetzes. Der emittierte Schiffspfandbrief wurde von der Ratingagentur Moody‘s Investors Service bei Aa3 eingestuft.
Medienkontakt:
DVB Bank SE Boris Siegers, Head of Group Treasury T.: +49 69 97 50 46 16 E.: boris.siegers@dvbbank.com
Elisabeth Winter, Manager Investor Relations T.: +49 69 97 50 43 29 E.: elisabeth.winter@dvbbank.com
Das Volumen der Emission beträgt 250 Mio EUR. Das Orderbuch konnte am 25. November 2010 geschlossen werden und war mit 56 Einzelorders breit diversifiziert. 90 % des Emissionsvolumens wurde in Deutschland und das übrige Volumen in Österreich und Luxemburg platziert. Bei den Investoren handelt es sich ausschliesslich um Banken.
Der Kupon liegt bei 2,25 % bei einer dreijährigen Laufzeit. Der Preis der Emission wurde mit einem Emissionskurs von 99,702 % festgesetzt. Das entspricht einem Spread von 50 Basispunkten über Swap-Mitte.
Zur Besicherung des Schiffspfandbriefs wurde ein Deckungsstock bestehend aus geeigneten Schiffsdarlehen gebildet, der sich auf ein Volumen von rund 1,0 Mrd USD beläuft. Er stellt einen Ausschnitt des gesamten Schiffsfinanzierungsportfolios der DVB dar und enthält 21 % Produktentanker, 18 % Bulkschiffe, 18 % Rohöltanker, 15 % Containerschiffe etc.
Der Schiffspfandbrief der DVB unterliegt dem hohen Sicherheitsstandard des deutschen Pfandbriefgesetzes. Der emittierte Schiffspfandbrief wurde von der Ratingagentur Moody‘s Investors Service bei Aa3 eingestuft.
Medienkontakt:
DVB Bank SE Boris Siegers, Head of Group Treasury T.: +49 69 97 50 46 16 E.: boris.siegers@dvbbank.com
Elisabeth Winter, Manager Investor Relations T.: +49 69 97 50 43 29 E.: elisabeth.winter@dvbbank.com
Kontakt:
DVB Bank SE
Platz der Republik 6
60325 Frankfurt am Main
Platz der Republik 6
60325 Frankfurt am Main
Weitere Informationen und Links:
Newsletter abonnieren
Auf diesem Link abonnieren Sie unseren Newsletter und sind stets aktuell informiert.
Eigene News publizieren
Haben Sie eine aktuelle Firmeninformation oder ein Angebot, dass Sie hier publizieren möchten?
Auf diesem Link erfassen Sie die entsprechenden Informationen.
TOP NEWS - powered by Help.ch
Stapferhaus: Internationale Museumstag 2024 Stapferhaus, 17.05.2024
Nicht sachgerechte Justizkritik in der «Tagesschau» Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen UBI, 17.05.2024
Von glänzenden Kieseln bis zu urzeitlichen Dinosaurierspuren Naturmuseum Solothurn, 17.05.2024
Aktueller Jackpot:
Teilnehmer von
