DVB Bank SE platziert ihren ersten öffentlichen Schiffspfandbrief mit Aa3-Rating

Hierzu sagt Wolfgang F. Driese, Vorsitzender des Vorstands der DVB: "Wir sind über das breitgefächerte Investoreninteresse an diesem für die DVB neuen Refinanzierungsinstrument erfreut. Durch den Schiffspfandbrief verbreitern wir unsere Investorenbasis. Dies stärkt unsere Position als weltweit agierender, einzigartiger Spezialist für Finanzierungen von Verkehrsmitteln in der Seeschifffahrt, im Luftverkehr sowie auf Schiene und Strasse."

Das Volumen der Emission beträgt 250 Mio EUR. Das Orderbuch konnte am 25. November 2010 geschlossen werden und war mit 56 Einzelorders breit diversifiziert. 90 % des Emissionsvolumens wurde in Deutschland und das übrige Volumen in Österreich und Luxemburg platziert. Bei den Investoren handelt es sich ausschliesslich um Banken.

Der Kupon liegt bei 2,25 % bei einer dreijährigen Laufzeit. Der Preis der Emission wurde mit einem Emissionskurs von 99,702 % festgesetzt. Das entspricht einem Spread von 50 Basispunkten über Swap-Mitte.

Zur Besicherung des Schiffspfandbriefs wurde ein Deckungsstock bestehend aus geeigneten Schiffsdarlehen gebildet, der sich auf ein Volumen von rund 1,0 Mrd USD beläuft. Er stellt einen Ausschnitt des gesamten Schiffsfinanzierungsportfolios der DVB dar und enthält 21 % Produktentanker, 18 % Bulkschiffe, 18 % Rohöltanker, 15 % Containerschiffe etc.

Der Schiffspfandbrief der DVB unterliegt dem hohen Sicherheitsstandard des deutschen Pfandbriefgesetzes. Der emittierte Schiffspfandbrief wurde von der Ratingagentur Moody‘s Investors Service bei Aa3 eingestuft.


Medienkontakt:
DVB Bank SE Boris Siegers, Head of Group Treasury T.: +49 69 97 50 46 16 E.: boris.siegers@dvbbank.com

Elisabeth Winter, Manager Investor Relations T.: +49 69 97 50 43 29 E.: elisabeth.winter@dvbbank.com

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 DVB Bank SE (Firmenporträt)
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